Chrysler начала обсуждение с банками о рефинансировании около 7 млрд долл. долга перед государством и выходе на IPO

Chrysler Group LLC начала активное обсуждение с банками о рефинансировании около 7 млрд долл. долга перед государством и создании кредитного механизма в процессе, который поможет расчистить путь для первичного публичного размещения акций в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Chrysler, во главе с главным исполнительным директором Серджио Маркионне, надеется на рефинансирование чуть более 7 млрд долл. долга перед правительствами США и Канады. В сделку планируют включить как банковские срочные займы, так и облигации, сообщили агентству шесть человек со знанием дела.

Chrysler, которая вышла в 2009 г. из под управления правительства США под контроль Fiat SpA, сегодня готовится к возвращению на рынок акций США.

United Auto Workers union, которому принадлежат 63,5% акций Chrysler, также принимал участие в дискуссии.

Goldman Sachs оказывает консультативные услуги Chrysler о реструктуризации долга, сообщил другой источник. Большинство других крупных банков Wall-Street также разработали варианты рефинансирования.

Хотя формальный процесс по выбору андеррайтеров для IPO еще не начался, некоторые банки уже начали предпринимать шаги с целью получить право размещать акции Chrysler.

Chrysler должен 5,8 млрд долл. Министерству финансов США и 1,3 млрд долл. канадскому правительству. Из этой суммы около 2,5 млрд долл. подлежат погашению в декабре этого года.