Японський Mizuho Financial планує отримати 9,57 млрд дол. від проведення SPO

Один з найбільших у Японії банків Mizuho Financial Group Inc. оголосив про намір провести вторинне розміщення акцій (SPO). Всього в рамках SPO буде випущене 5 млрд 609 млн нових акцій. При цьому планується отримати прибуток від лістингу нових акцій в розмірі до 857,56 млрд ієн (9,57 млрд дол.). Відповідне рішення про проведення SPO ухвалила сьогодні рада директорів Mizuho Financial, повідомляє РБК із посиланням на офіційний прес-реліз японської компанії.

Також наголошується, що ціновий діапазон розміщення акцій буде встановлений у період з 13 по 15 липня 2010 р. Крім того, указується, що із загального числа нових акцій 2 млрд 609 млн цінних паперів будуть реалізовано під час SPO в Японії, а решту 3 млрд - на світових торгових майданчиках. Таким чином, очікуваний прибуток від лістингу в Японії становитиме 372,87 млрд ієн (4,16 млрд дол.), тоді як кошти, що залишилися, планується отримати від розміщення за межами країни.

Рішення про проведення лістингу акцій було ухвалене у зв'язку з необхідністю збільшити акціонерний капітал Mizuho Financial на тлі можливого посилювання законодавства у сфері фінансового регулювання. Крім того, японський банк також має намір направити виручені від SPO грошові кошти на забезпечення стійкого зростання компанії і розвитку бізнесу в майбутньому.

Mizuho Financial Group Inc. є другим за розміром банком у Японії після Mitsubishi UFG Financial Group. Банк також став однією з найбільших в Азіатському регіоні жертв фінансової іпотечної кризи, що вибухнула в США в другій половині 2007 р. На відміну від своїх конкурентів, банк активно вкладав кошти через свій брокерський підрозділ у структуровані продукти і високоризикові активи, що знецінилися в результаті кризи. Чистий прибуток Mizuho Financial за підсумками 2009-2010 фінансового року, становив 239,4 млрд ієн (2,57 млрд дол.) проти чистих збитків у розмірі 588,81 млрд ієн роком раніше.