Власник брендів Dunkin' Donuts і Baskin Robbins має намір привернути до 460,6 млн дол. в результаті IPO

Американська компанія Dunkin' Brands Group Inc., якій належать продовольчі бренди Dunkin' Donuts (пампушки) і Baskin Robbins (морозиво), має намір привернути в ході первинного публічного розміщення акцій (IPO) до 460,6 млн дол. Як повідомила сьогодні компанія, інвесторам буде запропоновано 22,25 млн акцій за ціною 16-18 дол. за папір (точна ціна буде оголошена пізніше). З урахуванням опціону андеррайтерам на покриття можливої перевитрати асигнувань Dunkin' Brands Group продасть до 25,59 млн акцій, що при верхній межі встановленого цінового діапазону дає 460,6 млн виручки від IPO. Про це повідомляє РБК.
У травні ц. р., коли Dunkin' Brands зареєструвала плановане IPO, компанія планувала виручити до 400 млн дол.
Ринкова капіталізація Dunkin' Brands Group на момент завершення IPO складе до 2,3 млрд дол. (з урахуванням реалізації опціону андеррайтерамі і при верхній межі цінового діапазону), випливає з матеріалів компанії на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Акції Dunkin' отримають лістинг на біржі Nasdaq.
Компанія планує використовувати засоби від IPO для зниження боргового навантаження. Чиста довгострокова заборгованість компанії оцінюється в 1,8 млрд дол.
У 2006 р. Dunkin' Brands була придбана консорціумом приватних інвесторів у складі Bain Capital LLC, Carlyle Group і Thomas H. Lee Partners LP. Після чистих збитків в 2008 р. на суму 270 млн дол., компанія повернулася до прибутковості, заробивши 35 млн дол. в 2009 р. і 27 млн дол. в 2010 р., проте в I кварталі поточного року знов отримала збитки - на 1,7 млн дол.
Dunkin' Brands Group має більше 16 тис. торгових об'єктів у 57 країнах під брендами Dunkin' Donuts і Baskin Robbins.