Ціна розміщення за одну акцію ВАТ "Трансконтейнер" в рамках IPO оголошена на рівні 80 дол., за GDR (глобальну депозитарну розписку) - 8 дол. Про це йдеться в повідомленні "Трансконтейнер". При цьому 10 GDR засвідчують права у відношенні однієї акції, передає РБК.
Передбачувана вартість компанії склала 1,32 млрд дол.., ґрунтуючись на чистому борзі у розмірі близько 210 млн дол. за курсом Центробанку на 9 листопада 2010 р., говориться в повідомленні.
У рамках IPO планується продати 5 млн 2 тис. 118 існуючих акцій компанії у формі акцій і GDR, включаючи продаж ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) 4 млн 654 тис. 749 акцій, а також продаж компанією Moore Transcontainer Ltd. 347 тис. 369 акцій.
Початок умовних торгів GDR на Лондонській фондовій біржі очікується сьогодні. Допуск GDR в офіційний список управління з фінансових послуг і ринків Великобританії, а також початок безумовних торгів GDR на основному ринку Лондонської фондової біржі під символом "TRCN" очікується 12 листопада 2010 р.
Акції включені в котирувальний список "І" ВАТ "Фондова біржа РТС" і в котирувальний список "І" ЗАТ "Фондова біржа ММВБ". Початок торгів акціями на РТС і ММВБ під символом "TRCN" також очікується 12 листопада 2010 р..
Організаторами IPO є J.P.Morgan, Morgan Stanley і "Трійка Діалог". "ТКБ Капітал" є соандеррайтером IPO.
"Лістинг в Москві і Лондоні є важливим стратегічним кроком для "Трансконтейнер", а угода стане віхою в триваючій реформі залізничної галузі в Росії. Ми докладемо всіх зусиль для розвитку "Трансконтейнер" як публічної компанії та збільшення її вартості для акціонерів", - наводяться в прес-релізі слова гендиректора "Трансконтейнер" Петра Баскакова.
ВАТ "Трансконтейнер" зареєстровано у березні 2006 р. на базі центру з перевезення вантажів у контейнерах "ТрансКонтейнер" (філія РЖД) з статутним капіталом 13,9 млрд руб. (450,1 млн дол.) РЖД належить 85% мінус 1 акція "Трансконтейнер", Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%. Чистий прибуток "Трансконтейнер" за міжнародними стандартами фінансової звітності за I півріччя 2010 р. склала 197 млн руб. (6,37 млн дол.), виручка - 9,94 млрд руб. (321,8 млн дол.)