Україна має намір розмістити євробонди на 1 млрд дол. на зовнішньому ринку терміном на 10 років

Україна хоче розмістити десятирічні євробонди на суму приблизно в 1 млрд дол. з прибутковістю в районі 8%. Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters.

У повідомленні наголошується, що організатори вже відкрили книгу заявок. Організаторами позики виступають JP Morgan, Morgan Stanley і ВТБ Капітал. Поточна прибутковість євробондів з погашенням у 2020 р., коливається в районі 7,5-7,6%.

Згідно з бюджетом на 2011 р. уряд України може зайняти на міжнародних ринках близько 4,5 млрд дол. Раніше аналітики вже припускали, що українське Міністерство фінансів зробить спробу випустити нові зобов'язання вже в лютому-березні, оскільки на 4 березня припадає погашення семирічних євробондів на 600 млн дол. з купоном 6,875% річних. У цілому в 2011 р. на погашення зовнішнього боргу уряду потрібно буде направити більше 3 млрд дол.

У середині вересня 2010 р. Україна повернулася після трирічної перерви на ринки міжнародних позик, розмістивши десятирічні держоблігації на 1,5 млрд дол. з купоном 7,75% і п'ятирічні на 500 млн дол. під 6,875%. Дане розміщення стало першим за останні три роки і при цьому найуспішнішим в історії країни. Залучені кошти уряд направив на погашення бюджетного дефіциту.

У вересні Україні вдалося вдало розмістити єврооблігації лише з другої спроби. Перша була зроблена в липні, однак Київ не влаштувала ціна питання - занадто високою виходила прибутковість (близько 8,5%). До цього український Мінфін випускав євробонди в 2007 р. Тоді обсяг випуску десятилітніх облігацій становив всього 700 млн дол.; прибутковість по них склала 6,75% річних.