Британська SABMiller передає свій бізнес у Росії та Україні компанії Anadolu Efes. Як говориться в спільній прес-реліз компаній, ця передача передбачається наміром SABMiller і Anadolu Efes укласти стратегічний союз.
Згідно з повідомленням, Anadolu Efes здійснить емісію 142 млн 105 тис. 263 нових акцій для SABMiller, що складе 24% акціонерного капіталу укрупненої компанії. Після збільшення капіталу Anadolu Group буде контролювати 42,81% Efes (зараз група володіє 56,33% акціонерного капіталу Efes). При цьому Anadolu Group збереже за собою право управління компанією Efes. SABMiller буде мати представництво в раді директорів Anadolu Efes і користуватися звичайними правами, що захищають міноритарних акціонерів.
В обмін на передачу свого бізнесу в Росії та Україні Anadolu Efes, SABMiller отримає кредитну ноту. У разі схвалення з боку акціонерів Efes на збільшення акціонерного капіталу на 24% додемісія буде використаний для негайного погашення цієї кредитної ноти.
SABMiller і Anadolu Efes оцінюють вартість підприємств SABMiller у Росії та Україні приблизно 1,9 млрд дол.
Anadolu Efes стане механізмом для інвестицій обох груп на території Туреччини, Росії, країн СНД, Центральної Азії і Близького Сходу, наголошується в повідомленні.
Anadolu Group, Anadolu Efes і SABMiller планують узгодити остаточні версії юридичної документації в найкоротші терміни і укласти угоду до кінця 2011 р. за умови схвалення з боку антимонопольних органів і акціонерів Anadolu Efes.
Крім того, сторони домовилися про надання права першого пропозиції за справедливою ринковою ціною, у разі якщо будь-яка із сторін вирішить продати хоч якусь частку своєї участі в Anadolu Efes.
Британська SABMiller є другою за величиною в світі пивоварною компанією після Anheuser Busch InBev. Виробляє пиво під брендами Miller Lite, Peroni, Castle та ін. У Росії в даний час SABMiller займає 7,2% і 10,2% ринку в об'ємному і ціннісному вираженні відповідно і має загальну річну продуктивність в 10 млн гектолітрів. Портфель торгових знаків SABMiller у Росії включає в себе такі місцеві торгові знаки, як "Золота бочка", "Три богатирі" і "Моя Калуга", а також ряд міжнародних торгових знаків - Miller Genuine Draft, Velkopopovicky Kozel і Pilsner Urquell.
В Україні SABMiller займає 6,2% ринку в об'ємному вираженні і має загальну річну продуктивність в 1,7 млн гектолітрів. Портфель торгових знаків SABMiller на Україні включає в себе такі місцеві торгові знаки, як "Сармат" і "Жигулівське", а також Miller Genuine Draft, "Золота бочка", Velkopopovicky Kozel і Amsterdam Mariner.
Компанія Anadolu Efes та її дочірні підприємства та афілійовані особи займаються виробництвом і збутом пива, солоду і безалкогольних напоїв на території Туреччини, Росії, країн СНД, південно-східної Європи та Близького Сходу. Efes є підрозділом групи компаній Anadolu Group. Anadolu Efes має 16 пивоварних підприємств, 7 солодових заводів і 20 заводів з розливу напоїв Coca-Cola в 15 країнах. Близько 31% від загального обсяг продажів Anadolu Efes припадає на продаж пива в Туреччині, 35% - на міжнародні продажі і 34% - на загальний обсяг продажів безалкогольних напоїв.