Оператор музею мадам Тюссо Merlin Entertainments оцінив себе напередодні IPO в 4,6-5,4 млрд дол
Компанія-оператор парків розваг Merlin Entertainments plc. встановила ціновий діапазон в рамках первинного розміщення акцій (IPO) на Лондонській фондовій біржі (LSE). Вартість однієї акції становитиме від 2,8 до 3,3 фунтів стерлінгів (4,5-5,3 дол.), повідомляється в прес-релізі компанії.
Виходячи з зазначеного цінового діапазону вартість компанії оцінюється в 2,860 млн - 3,335 млн фунтів стерлінгів (4, 6-5,4 млрд дол.). Загальний обсяг акцій, що планується розмістити на біржі, складає від 20 до 30% статутного капіталу компанії. Всі акціонери Merlin Entertainments - американські інвестиційні компанії Blackstone, CVC і датська Kirkbi, сімейна компанія, що володіє брендами Lego і Legoland і 75% Lego Group , - планують виставити частину своїх акцій на біржу, при цьому Kirkbi має намір залишатися довгостроковими акціонером.
На даний момент очікується, що 85-90% акцій буде придбано інституційними інвесторами. Торги акціями на Лондонській фондовій біржі почнуться 12 листопада 2013 р. Приватні інвестори, на частку яких визначено 10-15% акцій, отримають бонуси при розміщенні. Merlin Entertainments пропонує їм на вибір річну 30% знижку на квитки, два дорослих річних абонементи (Merlin Annual Passes) або сімейний річний абонемент в усі парки розваг та музеї компанії.
Очікується, що прибуток від виходу на біржу в розмірі 200 млн фунтів стерлінгів (321,7 млн дол.) буде використана для погашення чистої заборгованості компанії та оплату витрат, пов'язаних з IPO. Букраннерами розміщення призначені інвестбанки Goldman Sachs International and Barclays Bank PLC.
"Ми віримо, що Merlin Entertainmens має яскраві перспективи, і як ми вже говорили, публічне розміщення акцій стане для нас основою для наступного етапу розвитку", - заявив керуючий директор компанії Нік Барнеа.
У наступному році компанія планує продовжити експансію в США і Китаї, включаючи відкриття філій музею Мадам Тюссо в Сан-Франциско і Пекіні. Зараз на стадії будівництва знаходиться парк Legoland в Дубаї, в планах також відкриття подібних парків в Японії і Південній Кореї.
Merlin Entertainments plc. є провідним в Європі і другим за величиною в світі, після Walt Disney, оператором парків атракціонів. Компанія управляє 99 розважальними об'єктами в 22 країнах. У 2012 р. парки і атракціони Merlin Entertainments plc. відвідали понад 54 млн осіб. Серед розважальних об'єктів, керованих компанією, мережа музеїв воскових фігур мадам Тюссо, парки розваг Legoland, колесо огляду London Eye і ін. Виручка компанії за результатами 2012 р. склала 1,074 млрд фунтів стерлінгів (1,735 млн дол.).
