Німецький Bayer оголосив про випуск єврооблігацій на 2 млрд євро.
Німецький фармацевтичний концерн Bayer AG оголосив сьогодні про випуск єврооблігацій на суму 2 млрд євро. Папери з терміном погашення в червні 2009 р. випускатиме компанія Bayer Capital Corporation B.V., повідомляється в прес-релізі концерну. Єврооблігації підлягають обов'язковій конвертації в нові акції Bayer AG. Облігації носять субординований характер і забезпечені субординованими гарантіями з боку Bayer. Інвесторам пропонується щорічний купон із ставкою 6,25-6,75%. Розмір премії при конверсії запланований на рівні 16-20%. У повідомленні Bayer також наголошується, що розмір випуску облігацій може бути збільшений на 300 млн євро у разі опціону з перевищенням. Чистий дохід від облігацій буде використаний для фінансування покупки компанії Schering AG. Єврооблігації продаватимуться в рамках приватного розміщення виключно інституційним інвесторам, наголошується в прес-релізі Bayer.