За прогнозом Credit Suisse, в наступні 12 місяців страхові компанії з Китаю можуть залучити через IPO 25 млрд дол., повідомляє РБК daily з посиланням на тижневик International Financing Review (IFR).
Найбільший страховик Китаю, People's Insurance Company of China (PICC), планує в ході лістингу залучити від 5 до 6 млрд дол.
"PICC ще минулого місяця повідомила, що має намір розміститися в Гонконзі і Шанхаї, однак не уточнила ні часу, ні обсягу розміщення", - говориться в повідомленні. Минулого тижня компанія почала промацувати інтерес інвесторів до IPO. За даними IFR, Thomson Reuters, страхова компанія, що займає шосте місце за об'ємом страхових премій на китайському ринку, може залучити до 6 млрд дол. Китайці вже найняли HSBC і Credit Suisse в якості організаторів розміщення. Очікується, що лістинг пройде до кінця року. Нагадаємо, раніше в червні PICC, що належить китайському Міністерству фінансів, продала 11% акцій пенсійному фонду National Council for Social Security за 1,55 млрд дол., що дало можливість аналітикам оцінити всю компанію приблизно в 15 млрд дол.
Натхненником планів PICC, ймовірно, стала AIA Group - азіатська "дочка" американської AIG, привернувши через IPO у Гонконзі 20,5 млрд дол. в жовтні минулого року. Розміщення стало найбільшим з усіх, що коли-небудь проводилися на Гонконгської фондової біржі і найзначнішим в історії страхової галузі. Проте момент, який PICC вибрала для лістингу, може викликати питання. Останнім часом ряд компаній провели IPO у Гонконзі по нижній межі цінового коридору, скоротили обсяг розміщень або зовсім відмовилися від виходу на біржу через волатильність ринку. Однак саме китайські компанії цього року лідирують в IPO-рейтингах, провівши з початку року понад 200 розміщень на загальну суму 33 млрд дол., свідчать дані Dealogic.
Незважаючи на непрості умови у фінансовому секторі, PICC - не єдиний китайський страховик, який хоче стати публічним. У найближчому майбутньому New China Life Insurance планує залучити 4 млрд дол., також провівши подвійний лістинг в Шанхаї та Гонконгу. Найближчий конкурент PICC - Taikang Life Insurance розраховує розміститися в Гонконзі на суму 3-4 млрд дол. За прогнозом Credit Suisse, в наступні 12 місяців страхові компанії з Китаю можуть провести розміщення на загальну суму 25 млрд дол.
При цьому сектор в цілому почуває себе досить впевнено, щоб виходити до інвесторів. За даними Комісії з регулювання страхової галузі Китаю, за перше півріччя прибуток цих компаній зріс на 72,3%, до 7,6 млрд дол. "В останні роки страховий сектор у Китаї розвивався дуже швидко. Страхові компанії розвиваються, в основному збільшуючи масштаби бізнесу , тому їм необхідно залучати кошти для розширення через розміщення на ринках капіталу", - цитує Reuters аналітика Bocom International Лі Веньбіна.