Goldman Sachs організував найприбутковіші IPO

Goldman Sachs допоміг компаніям і інвесторам отримати вищий прибуток від первинного розміщення акцій на фондовому ринку, ніж інші гіганти з Dолл-стріт, повідомляє РБК daily.

За даними Bloomberg, американські компанії, Goldman Sachs, що вибрали, провідним андеррайтером для виходу на фондовий ринок, розмістили свої акції за найвищими цінами, їх цінні папери були продані з мінімальною знижкою. В середньому вона склала 1,4%. Покупці також не втратили, заробивши в перший день розміщення в середньому 9,6%. Серед інвестбанків, що займаються, IPO, такі показники рекордні для цього року. Конкуренти з Уолл-стріт і європейських банками помітно відстали від лідера по привабливості організовуваних ними розміщень. В середньому інвестбанки розміщували акції емітентів із знижкою 14%, а цінні папери, розміщені за допомогою інших банків, протягом першого дня росли лише на 3,6%.
На початку цього року Goldman Sachs був провідним андеррайтером 11 IPO на американському фондовому ринку. При цьому більше половини розміщень відбувалася за ціною вище, ніж початкова пропозиція, а п'ять виявилися найбільшими на фондовому ринку США з початку року. Так, акції американської автомобільної компанії Tesla Motors, що вийшла в кінці червня на IPO, провідним андеррайтером якої був Goldman Sachs, продемонстрували за перший день зростання на 41% порівняно з початковою ціною в 17 дол. У другий день курс акцій тримався на такому ж високому рівні, помітно знизившись лише після закінчення дев'яти днів. Вчора акції автовиробника котирувалися на рівні 18,1 дол. IPO принесло Tesla 226 млн дол. Приблизно такий самий стрибок курсу акцій (44%) відбувся і в перший день розміщення компанії Financial Engines, що вийшла на фондові ринки під керівництвом Goldman Sachs в березні. Акції ще чотирьох компаній, андеррайтером яких цього року був обраний Goldman Sachs, піднялися в ціні за перший день на 12%.