GM розміщує акції по верхній межі цінового діапазону, обсяг IPO може досягти 23,1 млрд дол

Американський автогігант General Motors Company розміщує акції по верхній межі цінового діапазону. Передбачуваний обсяг первинного розміщення акцій (IPO) може скласти від 20,1 млрд дол. до 23,1 млрд дол., повідомляється в прес-релізі компанії. Продаж акцій автоконцерну розпочнеться 18 жовтня з відкриттям фондових бірж Нью-Йорка і Торонто (NYSE і TMX) і триватиме до 23 листопада 2010 р., передає РБК.
IPO General Motors Co. може стати найбільшим за всю світову історію. При досягненні передбачуваного обсягу IPO GM буде побитий рекорд китайського Agricultural Bank of China, який цього літа залучив на первинному розміщенні 22,1 млрд дол.
За день до початку IPO GM збільшив обсяг пропозиції звичайних акцій у рамках розміщення з 365 млн до 478 млн. Папери виставлені на продаж за ціною 33 дол. за звичайну акцію. Вони реалізуються існуючими акціонерами компанії, у тому числі Міністерством фінансів США. Крім того, передбачений опціон додаткового розміщення в обсязі до 71,7 млн звичайних акцій.
Також сьогодні General Motors повідомив у документах, направлених в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), що збільшує максимальний обсяг розміщення конвертованих привілейованих акцій до 92 млн. Привілейовані акції буде продавати сама компанія за ціною 50 дол. за папір і, таким чином , може залучити від продажу "префів" 4,6 млрд дол.
При встановлених параметрах IPO уряд США, яке в даний час володіє 60,8% акцій GM, втратить контроль над концерном. Як очікується, частка Мінфіну США в результаті продажу акцій зменшиться до 36,9% або навіть до 33,3%.