ВАТ "Газпром" початок синдикацию кредиту на 2 млрд дол., які складаються із двох траншей по 1 млрд дол. кожен. Як повідомляє (с) Reuters з посиланням на джерела в банківських кругах, Газпром залучає трирічний транш за ставкою Libor плюс 40 базисних пунктів і п'ятирічний під 50 б.п.
Нагадаємо, Газпром призначив організаторами синдикованого кредиту на 4,5 млрд ABN AMRO, Morgan Stanley і Societe Generale. Кредит, за неофіційними даними, залучається для оплати контрольної частки газового холдингу в проекті "Сахалін-2". За відомостями джерел, операція буде структурована як займ на загальнокорпоративні потреби, що складається з кредитів на три роки, п'ять років і брідж-кредіта.
Крім того, 1 березня 2007 р. Газпром розмістив два транші бівалютних евроблгиаций на суму близько 2 млрд дол. - єврооблігації на 500 млн євро за ставкою 5,44% річних і на 1,3 млрд дол. за ставкою 6,51% річних. Облігації, номіновані в євро, мають термін звернення 10 років, в доларах - 15 років. Обидва транші - це облігації участі в кредиті. Кошти, отримані в результаті розміщення, будуть використані для фінансування кредиту холдингу, надходження від якого підуть на загальні корпоративні потреби.
У січні 2007 р. джерела на ринку повідомили, що Газпром веде переговори з банками ABN AMRO і Credit Suisse, а також декількома японськими банками про організацію кредиту на 10 млрд дол. На думку експертів, холдинг привертає ці засоби, зокрема, на оплату операції по "Сахаліну-2". У Газпромі цю інформацію не підтверджували.
Домовленості про придбання Газпромом у Shell, Mitsui і Mitsubishi в цілому 50% плюс одна акція в Sakhalin Energy (оператор проекту "Сахалін-2") за 7,45 млрд дол. було досягнуто наприкінці грудня 2006 р. Оплату операції буде здійснено грошовими коштами. Угода передбачає, що компанія Shell продає 27,5% в проекті, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При цьому кожний з учасників зберігає за собою аналогічну частку в проекті. Раніше повідомлялося, що операція буде завершена в лютому 2007 р., проте згодом терміни її завершення були зрушені на кінець березня 2007 р.