Fitch Ratings присвоїло рейтинги Rise Group NV довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній і національній валюті "B-" і національний довгостроковий рейтинг "BBB (ukr)". Про це повідомляє прес-служба агентства.
Всі рейтинги поміщені під спостереження в список Rating Watch "Негативний", що відображає існуючу в даний час потребу у більш довгострокових запозиченнях.
Також Fitch присвоїв запланованій емісії облігацій компанії очікуваний незабезпечений рейтинг "B-" / Rating Watch "Негативний" і рейтинг зворотності активів "RR4". Фінальний рейтинг запланованої емісії буде присвоєно після отримання остаточної документації, яка повинна відповідати вже отриманої агентством інформації. Якщо "Райз" не зуміє отримати від випуску незабезпечених облігацій 150 млн дол. для зменшення наявного на сьогодні забезпеченого боргу, це приведе до того, що в компанії залишаться пріоритетні боргові зобов'язання в обсягах, які можуть негативно вплинути на незабезпечений рейтинг.
Запланований випуск буде представляти собою незабезпечені і несубординовані зобов'язання "Райз", і по них будуть передбачені гарантії від трьох дочірніх компаній: ЗАТ "Райз", ЗАТ "Райз-Максимко" і Achrani Limited (Кіпр). На них припадає не менше 90% агрегованих сукупних EBITDA, чистих активів і чистого прибутку групи. Умови емісії містять обмеження для емітента і його дочірніх структур, на які поширюються обмеження, щодо залучення додаткового боргу: відношення чистого боргу до EBITDA менше 3,5x.
"Райз" - приватний сільськогосподарський виробник і дистриб'ютор в Україні. Діяльність компанії сконцентрована на дистрибуції зерна і кукурудзи, продукції захисту рослин та добрив, сільськогосподарської техніки та комплектуючих, а також на вирощуванні та продажу різних зернових культур, виробництві та продажу цукру. Станом на кінець червня 2010 р. сільгоспугіддя "Райз" становили близько 168 тис. га.