Fitch Ratings присвоїло планованому випуску облігацій Agroton Public Limited на суму 100-125 млн дол. з погашенням в 2016 р. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-(exp)" і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4". Про це повідомляє прес-служба Fitch.
Як наголошується в повідомленні, "Агротон" має довгострокові рейтинги дефолту емітента іноземній і національній валюті "B-" і національний довгостроковий рейтинг "BBB (ukr)". Прогноз по цих рейтингах - "Стабільний".
Надходження від облігацій будуть використані для погашення всього існуючого банківського боргу в розмірі близько 21 млн дол, для фінансування будівництва додаткових сховищ зерна, придбання договорів оренди землі та сільськогосподарської техніки, а також для фінансування оборотного капіталу. Згідно зі стратегією компанії, майбутні грошові кошти будуть розміщені на депозитах у провідних українських банках, включаючи великі українські дочірні структури міжнародних банків.
Аналіз Fitch показав потенційні рівні поворотності коштів власників облігацій вище середнього. Відповідно до методології Fitch, рейтинг поворотності активів обмежений рівнем "RR4", відображаючи перспективи повернення коштів на рівні від 31% до 50% з урахуванням того, що поручителі відносяться до юрисдикції Україні. Таким чином, пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті перебуває на одному рівні з довгостроковим РДЕ в іноземній валюті.