Fitch Ratings присвоїло фінальний довгостроковий рейтинг "B" і фінальний рейтинг зворотності активів "RR4" облігаціям SSB No.1 PLC на суму 500 млн. дол. із ставкою 8,25% і обмеженим регресом на емітента. Облігації мають термін погашення через п'ять років, йдеться в повідомленні Fitch.
Вступи по облігаціях використовуються виключно для фінансування номінованого в доларах США кредиту для "Ощадбанка" (довгострокові рейтинги дефолта емітента в іноземній і національній валюті "B"/прогноз "Стабільний"). Присвоєння фінальних рейтингів послідувало за завершенням проведення емісії і здобуттям документів, підтверджуючих надану раніше інформацію.
Кредитна угода містить низку ковенантів, у тому числі обмежуючі продажі активів і злиття, а також вказуючі, що операції з афільованими структурами повинні проводитися на ринкових умовах. Крім того, "Ощадбанк" і його дочірні банківські структури зобов'язалися дотримувати вимоги до достатності капіталу, встановлені відповідним банківським регулювальником (в даний час мінімальний рівень достатності капіталу в Україні складає 10%). Згідно умовам кредитної угоди банк може мати обмеження на проведення певних виплат при деяких обставинах, а положення по крос-дефолту спрацьовує, якщо прострочена заборгованість "Ощадбанка" і яких-небудь його дочірніх структур перевищить 10 млн дол. "Ощадбанк" погасить облігації, якщо Україна, безпосередньо або побічно, перестане мати у власності як мінімум 51% акціонерного капіталу банку і якщо така подія приведе до пониження рейтингів "Ощадбанка".