Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло запланованому випуску єврооблігацій AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (агрохолдинг «Авангард», LSE: AVGR) очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті «B» і очікуваний рейтинг повернення активів «RR4». Про це сказано у повідомленні компанії.
Фінальні рейтинги будуть присвоєні запланованій емісії після отримання кінцевої документації.
«Авангард» планує залучити від випуску облігацій 250-300 млн дол.
Відзначимо, що агрохолдинг має наступні рейтинги, присвоєні Fitch: довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах «B» і національний довгостроковий рейтинг «A+(ukr)». Прогноз за рейтингами - «Стабільний».
Нагадаємо, що "Авангард" встиг здійснити IPO до погіршення ситуації на фінансових ринках в травні цього року і з урахуванням реалізації опціону "гріншу" (greenshoe option - опціон, що дозволяє андерайтеру нової емісії купувати і перепродувати додаткові акції, - ред.) розмістив на LSE 21,7% акцій на загальну суму близько 208 млн дол.
Агрохолдинг "Авангард" за підсумками 2009 р. займав 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) і 52% ринку яєчних продуктів в Україні. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах країни і в АРК. Компанія здійснює експорт продукції в 16 країн світу, в основному на Близький Схід і Азію.
У січні-червні 2010 року "Авангард" збільшив чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 85,6% - до 61,94 млн дол., а його дохід зріс на 68,3% - до 165,901 млн дол. За цей же період агрохолдинг збільшив виробництво яєць на 29% - до 1,91 млрд шт.