Російська гірничо-металургійна група Evraz Group підписала угоду про залучення кредиту на суму 3 млрд 214 млн дол. Про це йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні компанії. Кредит буде наданий за ставкою LIBOR + 1,8% двома траншами: перший транш, у розмірі 2 млрд 714 млн. дол., забезпечений дебіторською заборгованістю, буде наданий на 5 років, а другий незабезпечений транш, у розмірі 500 млн дол., - на 3 роки. Гарантії по кредитній лінії надала компанія Mastercroft Ltd.
З цих коштів 1,8 млрд дол. буде використано для рефінансування проміжного кредиту, який був узятий для покупки компанії Oregon Steel Mills Inc., а інше – на загальні корпоративні цілі.
Операція була організована групою з 10 банків, включаючи нідерландський ABN AMRO, Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Sumitomo Mitsui і UBS.
Нагадаємо, що раніше старший віце-президент Evraz Group Павло Татьянін заявляв, що Evraz Group планує до кінця 2007 р. провести рефінансування кредиту у розмірі 1 млрд 800 млн дол., який був узятий для покупки компанії Oregon Steel Mills. При цьому він відзначав, що у компанії є час для рефінансування боргу до середини травня 2008 р. "Але ми хочемо рефінансувати борг до кінця цього року", - сказав П.Татьянін. За його словами, компанія розглядає різні можливості для рефінансування – як залучення кредиту, так і випуск євробондів.
Для покупки Oregon Steel Mills за 2 млрд 300 млн дол. компанія Evraz Group залучила короткострокове фінансування. У грудні 2006 р. вона підписала з Credit Suisse і UBS угоду про залучення синдикованого кредиту на 1 млрд 800 млн дол. Oregon Steel Mills стала підрозділом Еvraz Group і отримала назву Еvraz Oregon Steel Mills.
Еvraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія. У 2006 р. підприємства Evraz Group виробила 16 млн 100 тис. т сталі, 14 млн 500 тис. т прокату. Evraz Group включає, зокрема, три провідних російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецький металургійні комбінати, а також компанії Palini e Bertoli в Італії, Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Oregon Steel Mills і Stratcor зі штаб-квартирою в США.