Evraz Group прийняв рішення не випускати американські високоприбуткові облігації на 650 млн дол., які планувалися до розміщення її дочірніми компаніями Evraz Inc NA і Evraz Inc NA Canada, повідомив РБК віце-президент групи зі зв'язків з громадськістю Олексій Агурєєв.
За його словами, незважаючи на високий інтерес інвесторів, величина купона виявилася менш привабливою порівняно з альтернативними можливостями фінансування.
Він зазначив, що Evraz продовжує оптимізацію свого кредитного портфеля і розглядає набір фінансових інструментів на міжнародному та російському ринках, що пропонують кращі умови.
Також О.Агурєєв зазначив, що група оголошує про суттєву передпідписку з боку банків на що планується до виборки п'ятирічний передекспортний банківський кредит розміром до 1 млрд дол.
Як повідомляли сьогодні джерела у фінансових колах, відмова Evraz від розміщення облігацій пов'язаний з тим, що емітент не зійшовся в ціні з інвесторами, які, на його погляд, запросили дуже високу дохідність.
Еvraz початку road-show облігацій у США в жовтні 2010 р., планувалося розмістити їх на суму 650 млн дол. для рефінансування боргу. Термін обігу паперів повинен був становити 7 років, опціон-колл був передбачений після чотирьох років обігу. Лід-менеджери угоди - Credit Suisse і Barclays.
Еvraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничовидобувна компанія. Включає в себе три провідних російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецький металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc NA, об'єднує виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україні, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation.