Evraz Group планує розмістити семирічні єврооблігації обсягом 750 млн - 1 млрд дол., передає Reuters із засланням на джерело у фінансових кругах. Зазначимо, раніше стало відомо, що компанія розглядала розміщення евробондов з терміном звернення 7-10 років. "Компанія орієнтується на обсяг в 750 млн - 1 млрд дол.", - сказало джерело, повідомляє РБК.
Road-show випуску стартувало 13 квітня 2011 р. Організаторами випуску виступають Goldman Saсhs, ING, "ВТБ Капітал".
Отримати коментар в Evraz Group не вдалося.
На початку квітня 2011 р. Evraz Group повідомив, що планує розмістити в квітні випуск єврооблігацій в доларах США, частина коштів від розміщення компанія має намір направити на викуп раніше випущених паперів на 350 млн дол. з погашенням в 2013 р.
Evraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія. Evraz Group включає три провідні російські сталеливарні підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецькій металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc. NA, що об'єднює виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україні, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистий прибуток Еvraz Group по МСФО за 2010 р. склав 532 млн дол. проти збитку у розмірі 292 млн дол. в 2009 р. Виручка - 13,394 млрд дол. (+37%), скоректована EBITDA - 2,350 млрд дол. (+90%). Виробництво сталі в Evraz в 2010 р. склало 16,291 млн т, чавуну - 11,918 млн т.