Erste Group оголосив емісію 60 млн акцій.

Erste Group планує збільшити капітал за рахунок випуску 60 млн нових акцій 2 листопада 2009 року з метою подальшого збільшення акціонерного капіталу і поліпшення його структури. Після випуску всього об'єму нових акцій валовий дохід від пропозиції складе 1,65 млрд євро, виходячи з очікуваної ціни 27,50 євро за акцію (попередні розрахунки ґрунтуються на ціні акцій на момент закриття Віденської фондової біржі 29 жовтня 2009 р.). Про це повідомляє прес-служба банку.

В результаті трансакцій капітальна база Erste Group зміцниться - загальний розмір акціонерного капіталу (з урахуванням частки міноритарних акціонерів) збільшиться з 14,1 млрд євро - до 15,7 млрд євро. За попередніми підрахунками, це повинно підвищити базисний показник адекватності капіталу першого рівня з теперішніх 6,5% до 7,8%, а також показник адекватності капіталу першого рівня з 7,4% до 8,8%.

На даний момент Erste Group не має планів погашення акцій, які були випущені для участі в капіталі австрійського уряду (1,2 млрд євро) і приватних інвесторів (0,5 млрд євро) в березні-травні 2009 року. Акції на участь у капіталі є капіталом першого рівня, який приносить некумулятивні дивіденди у розмірі 8%.

Дана емісія буде здійснена замість запланованого раніше випуску гібридних капітальних інструментів для Республіки Австрія зі звичайним акціонерним капіталом.

Остаточна передплата на акції та їхня ціна будуть визначені після завершення періоду дії пропозиції цінних паперів і після завершення процедури наповнення портфеля згідно з ринковими цінами на той момент.

"Загальний дохід від емісії буде використано для збільшення базового капіталу, проте він не використовуватиметься для погашення акцій на участь у капіталі, випущених для Республіки Австрія і приватних інвесторів. Як банк з високою капіталізацією ми і надалі плануємо повністю концентруватися на розвитку нашої роздрібної стратегії в Центральній і Східній Європі і на реалізації нашого потенціалу зростання", - відзначив голова правління Erste Group Андреас Трайхль.

Criteria CaixaCorp, S.A., яка на даний момент є власником 5,1% акцій Erste Group, повідомила групу, що планує використовувати всі свої права на передплату на нові акції, а також придбати і використовувати всі права на передплату з боку Фонду Ерсте.

Правління Erste Group при схваленні наглядової ради 29 жовтня 2009 року ухвалило рішення про збільшення акціонерного капіталу шляхом випуску 60 мільйонів нових акцій. Це збільшення є емісією акцій за ринковою ціною, які можна передплатити.

Максимальна пропозиція ціни буде 32 євро за акцію. Власники нових акцій матимуть право на отримання дивідендів з 1 січня 2009 року. Період дії пропозиції на продаж цінних паперів і формування портфеля триває з 2 листопада до 17 листопада 2009 року.

Права на передплату нових акцій можуть бути використані з 2 листопада 2009 року по 16 листопада 2009 року включно. Права на передплату продаватися не будуть.

Збільшення капіталу відбудеться у формі публічної пропозиції в Австрії, Чехії і Румунії інституційним і приватним інвесторам, а також у формі міжнародного приватного розміщення для інституційних інвесторів відповідно до законодавства відповідних країн.

Австрійські, чеські і румунські роздрібні інвестори, які подають заявки на нові акції через Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, австрійські ощадні банки (osterreichische Sparkassen), ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Česka spořitelna, brokerjet Česke spořitelny (brokerjet.cz) або BCR отримають право на першочергове придбання не більше ніж 700 акцій, за умови їх наявності після реалізації прав на передплату.

Фінальна пропозиція щодо ціни нових акцій буде визначена після закінчення періоду пропозиції 17 листопада 2009 року. Перший день торгів новими акціями на фондових ринках Відня, Праги і Бухареста, очікується 19 листопада 2009 року.