ЄАБР розмістив євробонди на 500 млн дол

Євразійський банк розвитку (ЄАБР) завершив розміщення випуску семирічних єврооблігацій на 500 млн дол. з прибутковістю 300 базисних пунктів (б.п.) до середньоринкових свопів (5,292% річних). Про це йдеться в прес-релізі банку.

Купон за єврооблігаціями становив 5% річних.

Попит на єврооблігації ЄАБР перевищив пропозицію у вісім разів, склавши 4 млрд дол. При цьому кількість інвесторів, які брали участь у випуску, практично не змінилося.

Всього в книзі заявок брало участь 313 інвесторів. Близько 40% випуску викупили інвестори з США, 27% - з Великобританії, 8% - з Німеччини та Австрії, 8% - із Швейцарії, 17% - з інших регіонів. При цьому 77% єврооблігацій ЄАБР придбали інвестфонди, 19% - банки і 4% - інші інвестори.

Починаючи з 6 вересня, ЄАБР проводив road show випуску в Європі і США, в ході якого відбулися зустрічі з інвесторами щодо можливого розміщення єврооблігацій. За підсумками road show було вирішено відкласти розміщення випуску до оголошення підсумків зустрічі Комітету з відкритих ринків ФРС США, яке відбулося 18 вересня ц.р.

Організаторами розміщення випуску виступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas і Jpmorgan.