"УкрСиббанк" розмістив 5-річні єврооблігації на суму 500 млн дол.

АКІБ "УкрСиббанк" 21 грудня 2006 р. розмістив п'ятирічні Reg S єврооблігації на суму 500 млн дол. із ставкою купона 7,75% річних і погашенням в 2011 році. Про це повідомила прес-служба банку. Лід-менеджерами випуску виступили інвестиційні банки BNP Paribas, HSBC і UBS Investment Bank. Операція здійснена з використанням структури LPN-нот участі в кредиті, випущених HSBC Bank plc з єдиною метою надання кредиту для "УкрСиббанку". Випуск єврооблігацій пройшов лістинг на Люксембурзькій фондовій біржі. Єврооблігаціям присвоєні рейтинги Ва2 від Moody's Investor Services і "BB-" від Fitch Ratings з позитивними прогнозами. "УкрСиббанк" обмежив об'єм запланованого випуску сумою в 500 млн дол., щоб забезпечити єврооблігаціям хороший попит на вторинному ринку", - прокоментував рішення банку заступник голови правління АКИБ "УкрСиббанк" Олександр Суляєв. Кошти від розміщення єврооблігацій будуть використані для кредитування клієнтів банку і на інші загальні цілі корпоративного розвитку. Долі банків і фондів, що виступили інвесторами, складають по 40%, частка приватних банків - 20%. Географічний розподіл інвесторів наступний: Великобританія - 26%, Швейцарія - 21%, Франція - 8%, Бенілюкс - 8%, інші європейські держави - 10%, інші країни - 4%. АКІБ "УкрСиббанк", станом на 01.10.2006 р., має в своєму розпорядженні чисті активи на суму 17,9 млрд грн і 2 млрд грн капіталу. Кредитово-інвестиційний портфель складає 14,3 млрд грн, кошти корпоративних клієнтів - 5,3 млрд грн, кошти фізичних осіб - 3,2 млрд грн.