"Северсталь" оголосила про початок міжнародного розміщення акцій і GDR.

Російське ВАТ "Северсталь" оголошує про початок міжнародного розміщення акцій і глобальних депозитарних розписок (GDR), кожна з яких представляє одну звичайну акцію, і про початок зустрічей з інвесторами. Про це повідомляється в документах компанії. Розміщення складатиметься з пропозиції компанією Frontdeal Limited, підконтрольної Олексію Мордашову, існуючих звичайних акцій і GDR міжнародним інституційним і професійним інвесторам за межами РФ, включаючи кваліфікованих інституційних інвесторів в США. Зараз приблизно 90% "Северсталі" побічно контролюється О.Мордашовим через кілька компаній, включаючи Frontdeal Limited. О.Мордашов в рамках міжнародного розміщення планує продати частину свого пакету акцій. Очікується, що після проведення розміщення частка акцій компанії у вільному обігу складе до 25%. Безпосередньо після міжнародного розміщення "Северсталь" планує здійснити збільшення капіталу через відкриту підписку на додаткові звичайні акції. Контрольовані А.Мордашовим компанії планують брати участь у викупі додаткової емісії пропорційно своїм поточним долям, використовуючи частину отриманих в ході розміщення коштів. Як наголошується в документах "Северсталі", Frontdeal Limited надав спільним глобальним координаторам право на придбання додаткової кількості існуючих звичайних акцій у вигляді GDR (до 15% від кількості акцій у вигляді GDR, що розміщуються в ході міжнародного розміщення). Як повідомлялося раніше, компанія призначила Citigroup, Deutsche Bank і UBS Investment Bank спільними глобальними координаторами і спільними букраннерами міжнародного розміщення. "Северсталь" має намір використувати кошти, отримані в результаті додаткової емісії, для підвищення якості своїх виробничих потужностей і ефективності виробництва по всіх напрямах бізнесу, а також для фінансування потенційних придбань і участі в спільних підприємствах в рамках корпоративної стратегії компанії. Крім того, 20 жовтня 2006 р. рада директорів компанії затвердила новий кодекс корпоративного управління. В рамках перетворень у сфері корпоративного управління компанія планує призначити незалежного голову ради директорів, а також сформувати половину своєї ради директорів (що складається з 10 членів) з незалежних директорів. ВАТ "Северсталь" - головне підприємство багатопрофільного холдингу "Северсталь-груп" і його металургійного дивізіону. Консолідований чистий прибуток ВАТ "Северсталь" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в I півріччі 2006 р. скоротився в 2,1 рази - до 411 млн 992 тис. дол. Виручка "Северсталі" за січень-червень 2006 р. також скоротилася на 4% - до 3 млрд 993 млн 436 тис. дол., прибуток до оподаткування - майже в 2 рази - до 634 млн 488 тис. дол., валовий прибуток знизився в 1,5 рази - до 1 млрд 273 млн 656 тис. дол.