"Российский алюминий" завершив операцію по залученню синдикованого кредиту на 2,35 млрд дол.

Об'єднана компанія "Российский алюминий" ("Русал") завершила операцію по залученню синдикованого кредиту на 2,35 млрд дол. Як повідомляє прес-служба компанії, в процесі синдикації первинна сума кредиту була збільшена з 2 млрд дол. до 2,35 млрд дол. Середньозважена процентна ставка - LIBOR плюс 0,8% річних. Кошти призначені для рефінансування існуючої фінансової заборгованості компанії і оптимізації її кредитного портфеля. Кредит із терміном у сім років і дворічним періодом відстрочення погашення буде забезпечений виручкою від продажу на міжнародному ринку алюмінію і алюмінієвої продукції. Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen виступили як уповноважені організатори і андеррайтери кредиту. Як букраннери були задіяні ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup і Natixis. На етапі синдикації до операції як організатори приєдналися Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Нагадаємо, що в червні 2007 р. "Русал" підписав мандат на організацію синдикованого передекспортного кредиту у розмірі 2 млрд дол. і залучив 550 млн дол. в якості проміжного незабезпеченого кредиту. Мандат був підписаний з банками ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis і Societe Generale Corporate and Investment Banking. Компанія ""Российский алюминий" утворилася в результаті злиття ВАТ "Русал", ВАТ "СУАЛ" і Glencore International AG. Відповідно до умов угоди, компанії En+ як акціонерові "Русалу" належить 66% акцій об'єднаної компанії, акціонерам Суалу - 22%, акціонерам Glencore - 12%. Активи компанії "Российский алюминий" знаходяться на балансі компанії United Company Rusal Limited, зареєстрованої на острові Джерсі. Управляє цими активами Rusal Global Management B.V., зареєстрована в Нідерландах. До складу "Російського алюмінію" увійшли 4 підприємства з видобування бокситів, 10 глиноземних і 14 алюмінієвих заводів, а також 3 фольгопрокатних підприємства. Активи компанії розташовані на 5 континентах в 17 країнах. Щорічний обіг компанії складе близько 12 млрд дол. Виробничі потужності об'єднаної компанії дозволяють щорічно виробляти близько 4 млн т алюмінію і 11 млн т глинозему.