"Российский алюминий" завершил сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,35 млрд долл.

Объединенная компания "Российский алюминий" ("Русал") завершила сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,35 млрд долл. Как сообщает пресс-служба компании, в процессе синдикации первоначальная сумма кредита была увеличена с 2 млрд долл. до 2,35 млрд долл. Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8% годовых. Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля. Кредит со сроком семь лет и двухлетним периодом отсрочки погашения будет обеспечен выручкой от продажи на международном рынке алюминия и алюминиевой продукции. Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Напомним, что в июне 2007 г. "Русал" подписал мандат на организацию синдицированного предэкспортного кредита в размере 2 млрд долл. и привлек 550 млн долл. в качестве промежуточного необеспеченного кредита. Мандат был подписан с банками ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis и Societe Generale Corporate and Investment Banking. Компания "Российский алюминий" образовалась в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG. В соответствии с условиями соглашения, компании En+ как акционеру "Русала" принадлежит 66% акций объединенной компании, акционерам СУАЛа - 22%, акционерам Glencore - 12%. Активы "Российского алюминия" находятся на балансе компании United Company Rusal Limited, зарегистрированной на острове Джерси. Управляет этими активами Rusal Global Management B.V., зарегистрированная в Нидерландах. В состав "Российского алюминия" вошли 4 предприятия по добыче бокситов, 10 глиноземных и 14 алюминиевых заводов, а также 3 фольгопрокатных предприятия. Активы компании расположены на 5 континентах в 17 странах. Ежегодный оборот компании составит около 12 млрд долл. Производственные мощности объединенной компании позволяют ежегодно производить около 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозема. Кроме того, компания обладает богатыми запасами высококачественных бокситов и доступом к энергоресурсам.