IPO китайської Alibaba встановило світовий рекорд

Первинне публічне розміщення акцій (IPO) китайської Alibaba офіційно стало найбільшим в історії, після того як банки-організатори виконали опціон "green shoe" - право розмістити додаткові акції в умовах високого попиту. Андеррайтери IPO (35 банків) продали 48 млн акцій, виконавши опціон в повному обсязі, повідомили Reuters і Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. В результаті сума розміщення збільшилася на 15% - до 25 млрд дол. - і на ті ж 15% збільшилися комісійні банків. Попередній світовий рекорд належав також китайському емітенту: у 2010 році Agricultural Bank of China провів IPO на 22,1 млрд дол. (з урахуванням опціону).

Гігант електронної комерції Alibaba розмістився в Нью-Йорку в минулу п'ятницю: компанія і акціонери продали 320 млн паперів (близько 13% статутного капіталу) за 68 дол. за штуку. Весь бізнес був оцінений в 168 млрд дол. Дебют Alibaba на Нью-йоркській фондовій біржі, як і очікувалося, виявився вдалим: у перший день акції подорожчали на 38% (до 93,9 дол.), а ринкова капіталізація досягла 231 млрд дол. Жодна компанія до цього не зростала так сильно в перший день торгів після IPO розміром від 10 млрд дол., перевірив Bloomberg.

Банки-андеррайтери могли реалізувати опціон до 15 жовтня за ціною розміщення (68 дол. за акцію). На практиці банки викуповують папери у емітента з невеликою знижкою до ціни IPO, заробляючи на цій різниці. В угоді Alibaba знижки та комісійні андеррайтерам склали 1,2% від суми розміщення, розкрила компанія в понеділок у фінальній версії проспекту IPO. Це означає, що банки заробили 300 млн дол.

Нагадаємо, азіатські фондові ринки, крім Японії, 17 вересня зросли за рахунок підйому на американських ринках напередодні і новин з Китаю.