ВАТ "НК "Роснєфть" розмістить доларові євробонди об'ємом до 3 млрд дол. Про це повідомило джерело на фінансовому ринку. Фінальний орієнтир прибутковості євробондів з євробондів з погашенням у березні 2017 р. - близько 3,15-3,2% і з погашенням в березні 2022 р. - близько 4,2-4,25%.
Раніше повідомлялося, що обсяг розміщення євробондів складе більше 2 млрд дол. Тоді "Роснєфть" очікувала, що прибутковість євробондів з погашенням у березні 2017 р. складе близько 3,5% і з погашенням в березні 2022 р. - близько 4,5%.
Папери будуть розміщені за правилом Reg S. Координаторами розміщення виступають Barclays, Citigroup, J.P.Morgan і VTB Capital, букранерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch і Morgan Stanley.
Нагадаємо, "Роснєфть" 26-27 листопада 2012 р. провела в Європі і США road-show євробондів.
Як повідомлялося, компанія може залучити кредит на суму близько 32,5 млрд дол. для фінансування операції з придбання ТНК-ВР і вже почала отримувати відповіді від банків. Банкам було запропоновано надати дворічні бридж-кредити на 1,75 млрд дол. загальною сумою 24,5 млрд дол. і п'ятирічні кредити у розмірі 500 млн дол. на загальну суму 8 млрд дол. Очікується, що на прохання держкомпанії відгукнеться близько 15 іноземних кредиторів. "Роснєфть" розраховує, що банки підпишуть початкові умови по операціях вже до кінця 2012 р., а транзакції завершаться в I кварталі 2013 р.
Кошти, що залишилися, для угоди нададуть російські банки. Потім близько 70% бридж-кредиту "Роснєфть" планує замінити облігаціями, а інші - довгостроковими кредитами. Через рік розмір короткострокових кредитів буде знижений на 40%.
22 жовтня 2012 р. "Роснєфть" оголосила про придбання у співвласників ТНК-ВР 100% акцій цієї компанії. Загальна сума угоди може скласти 61 млрд дол.
Згідно фінансової звітності "Роснєфті", за підсумками III кварталу 2012 року її чистий борг склав 625 млрд руб. Чистий прибуток "Роснєфті" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за 9 місяців 2012 р. склав 285 млрд руб., що на 15,4% більше, ніж роком раніше, виручка збільшилася на 16,1% - до 2,27 трлн руб.
"Роснєфть" належить на 75,16% державному ВАТ "Роснєфтєгаз", іншими акціями володіє широке коло інвесторів. До 2015 р. держава планує передати інвесторам до 25% у статутному капіталі компанії. Аудировані доведені запаси "Роснєфті" за класифікацією PRMS на кінець 2010 р. становили 22,77 млрд бар. нафтового еквівалента. У 2011 р. видобуток вуглеводнів компанії виріс порівняно з попереднім роком на 2,5% - до 122 млн т нафти і газового конденсату.
Читайте також: "Роснєфть" підписала остаточні угоди з ВР про покупку 50% групи ТНК-ВР