Організатори вторинного публічного розміщення акцій (SPO) американського виробника паладію і платини Stillwater Mining Co. розмістили в інтересах продає акціонера Norimet Limited, дочірньої компанії ГМК "Норільський нікель", 37 млн звичайних акцій Stillwater, що становить приблизно 38% акціонерного капіталу.
Ціна розміщення встановлена на рівні 19,5 дол./акція, повідомляється в опублікованому сьогодні прес-релізі Stillwater. Таким чином, "Норнікель" виручить від продажу 38% акцій Stillwater 721,5 млн дол. У рамках опціону дорозміщення і окремих домовленостей з швейцарським UBS "Норнікель" може продати ще 12,8 млн акцій Stillwater і тим самим повністю вийти з капіталу американської компанії , повідомляє РБК.
Спільними менеджерами книги заявок в рамках SPO виступають Credit Suisse Securities (USA) LLC, JPMorgan Securities LLC, UBS Securities LLC і VTB Capital Plc, що входить до складу "ВТБ Капітал".
Коментуючи угоду, голова правління ГМК "Норільський нікель" Володимир Стржалковський заявив: "Ми задоволені рівнем попиту на акції Stillwater Mining Company, отриманими в ході вторинної публічної пропозиції, що знайшло відображення в практично повній відсутності дисконту до ринкової ціни на момент початку вторинного публічної пропозиції акцій Stillwater Mining Company ". "Дана угода дозволить компанії найбільш ефективним способом монетизувати свої інвестиції в Stillwater і забезпечить істотний дохід для компанії та її акціонерів", - вказав глава "Норнікеля".
За підсумками останніх торгів на NYSE, що передували сьогоднішньому оголошенню Stillwater, ринкова вартість акцій Stillwater склала 20,45 дол. (на 7 грудня 2010 р.).
29 листопада 2010 р. компанія Stillwater оголосила, що її найбільший акціонер - "Норільський нікель" - почав процес продажу акцій Stillwater. У рамках вторинного пропозиції "Норнікель" виставив на продаж 37 млн звичайних акцій Stillwater, а також надав андеррайтерам опціон green-shoe (опціон дорозміщення) на купівлю додатково до 3813 тисяч акцій.
Одночасно із вторинним розміщенням 40,8 млн акцій Stillwater "Норнікель" домовився продати банку UBS ще 7,840 млн акцій Stillwater. Крім того, підрозділ UBS Securities LLC отримало від продає акціонера опціон на купівлю додатково до 1,16 млн акцій Stillwater Mining. Таким чином, "Норнікель" може продати до 49,8 млн акцій Stillwater, тобто всю частку в американському виробнику.
Якщо всі зазначені пропозиції будуть успішно реалізовані, частка Norimet Limited в Stillwater скоротиться до менш ніж 10% або до нуля, якщо будуть повністю виконані опціони, повідомляє Stillwater.
За даними на початок 2010 р., Norimet Limited контролювала 49,813 млн акцій Stillwater Mining, або 51,3% акціонерного капіталу компанії.
Компанія Stillwater Mining є єдиним в США виробником платини і паладію. ВАТ "ГМК" Норільський нікель "придбало мажоритарний пакет акцій Stillwater у 2003 р., заплативши за нього 341 млн дол готівкою і паладієм. Виходячи з останніх котирувань Stillwater (торгується на NYSE), ринкова вартість пакету" Норнікеля "становить майже 1 млрд дол.
Навесні 2010 р. "Норільський нікель" заявив, що розглядає можливість продажу частки в Stillwater. Генеральний директор "Норнікеля" В. Стржалковський пояснював, що "Норнікель" не має достатнього операційного контролю над діяльністю Stillwater і не задоволений якістю роботи менеджменту компанії.