Fitch присвоило ожидаемый рейтинг BB+ планируемому выпуску еврооблигаций МТС на сумму до 1,2 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне BB+ планируемому выпуску еврооблигаций ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на сумму до 1,2 млрд долл., говорится в сообщении Fitch.

Ноты участия в кредите (LPN) сроком обращения до 15 лет будут выпущены специальным юридическим лицом (SPV) MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Деятельность данной SPV-компании будет ограничена выпуском евробондов и предоставлением финансирования для МТС. Планируемые еврооблигации будут обеспечены займом МТС, который будет ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами МТС. Заем предполагает ряд ограничительных ковенантов (например, условие об отказе от залога активов - negative pledge), но не предусматривает финансовых ковенантов.

Финальный рейтинг евробондам МТС будет присвоен по получении окончательных документов по выпуску.