Керівництво банку "Надра" домовилося з власниками 75% єврооблігацій про реструктуризацію позики на 175 млн дол., повідомляє "Комерсант-Україна".
Інвестори погодилися списати 47% боргу і отримати решту коштів протягом семи років.
Це дозволить банку уникнути дефолту, тому що строк погашення його трирічних LPN, випущені під 9,25% річних, закінчується 28 червня. Тепер всі інвестори зможуть обміняти старі єврооблігації на новий семирічний випуск з прибутковістю 8%. Амортизаційні виплати по них почнуться з кінця третього року звернення - 20% номінальної вартості, з четвертого і п'ятого - по 25%, з шостого і сьомого - по 15%, повідомили виданню в ІК "Трійка Діалог Україна".
У банку "Надра" виданню повідомили, що прокоментують реструктуризацію бондів тільки сьогодні. За даними агентства Debtwire, тримачі нинішніх паперів отримають єврооблігації з розрахунку 426,14 дол. за кожну 1 тис. дол. Премія за згоду на обмін, отриманий банком до 14 червня, складе 10,28%. Таким чином, інвестори спишуть від 47,1% до 57,4% заборгованості. Виходячи зі ставки прибутковості і графіка зменшення боргу, з кожного паперу вони у вигляді відсотків отримають 163,6 дол.
Пролонгація зовнішнього боргу є головною умовою рекапіталізації банку "Надра". Експертно-аналітична рада з питань участі держави в капіталізації банків ще в травні схвалила спільну підтримку установи - виділення по 5 млрд грн урядом та власником Group DF Дмитром Фірташем. "Держава буде рекапіталізувати банк за умови повної реструктуризації його боргів. Інакше капітал піде не на виплату депозитів вкладникам банку, а на покриття зовнішніх боргів", - повідомив виданню член експертно-аналітичної ради з капіталізації, віце-прем'єр міністр Сергій Тігіпко.
У Нацбанку раніше заявили, що 70% зовнішнього боргу банку "Надра" (перевищує 800 млн дол.) вже реструктуризовано. Тому через тиждень там очікують звіт тимчасового адміністратора банку "Надра" про реструктуризацію заборгованості, в тому числі - торгового фінансування і боргу перед експортно-кредитними агентствами.