Російський агрохімічний холдинг "Фосагро" визначив ціну GDR в ході IPO в 14 дол., акції - 420 дол., тобто в нижній частині визначеного раніше цінового діапазону. Компанія повідомила, що таким чином зможе залучити 538 млн дол., а після виконання опціону green shoe - 594 млн дол., передає Reuters.
Капіталізація компанії оцінена в 5,2 млрд дол.
Раніше повідомлялося, що на початку роуд-шоу діапазон ціни розміщення був визначений у 13,0-16,5 дол. за GDR або 390-495 дол за акцію. На одну акцію припадає 30 розписок.
Всього буде розміщено 397,496 тис. акцій і 26 млн 535,120 тис. розписок, з урахуванням опціону може бути розміщено всього 30 млн 515,370 тис. розписок. Пропозиція представляє 10,3% від акціонерного капіталу "Фосагро", після опціону - 11,4%.
Спочатку компанія планувала, що обсяг IPO складе як мінімум 500 млн дол. до опціону на перепідписка в розмірі 15% від обсягу розміщення GDR.
Початок основних торгів паперами компанії очікується 18 липня.
Спільними глобальними координаторами розміщення виступають Citi, Ренесанс Капітал і Трійка Діалог. Citi, Ренесанс Капітал, Tройка Діалог, Credit Suisse і BMO Capital Markets обрані як спільних букраннерами на глобальних ринках.Raiffeisenbank призначений лід-менеджером розміщення.
Всі кошти від розміщення отримають існуючі акціонери компанії.
Компанія називає основною метою розміщення отримання оцінки для потенційних злиттів і поглинань, але в даний час глобальних угод не розглядає.Вона збирається вивчати їх у майбутньому, оскільки консолідацію в своїй галузі вважає неминучою.
"Якірними" інвесторами IPO "Фосагро" планували стати російської нафтохімічної промисловості Сибур Холдинг бізнесмена Леоніда Михельсона, який подав заявку приблизно на 100 млн дол, а також "Банк Росії" і "Сбербанк" - приблизно по 50 млн дол Також джерело Reuters на фінансовому ринку сказав , що заявку на суму понад 60 млн дол. подав Societe Generale.