Загальні фінансові зобов'язання ПАТ "Концерн Хлібпром " на кінець 2010 р. склали близько 310 млн грн. Про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор концерну Роман Хрущ.
Гендиректор зазначив, що зобов'язання Міжнародній фінансовій корпорації (МФК) складають 133 млн грн з погашенням у 2011-1016 рр. За його словами, короткостроковий борг "Хлібпрому" на початок 2011 р. складає 80 млн грн (очікувана EBITDA на 2011 р. складає 87 млн грн), з яких локальні облігації на 50 млн грн (серія D, погашення у серпні 2011 р.); банківські кредити - на 17 млн грн та амортизація кредиту від МФК на 13 млн грн. Чистий борг / EBITDA склало 4,8х на кінець 2010 р., покриття фінансових видатків EBIT - 1,1х.
У свою чергу, член наглядової ради "Хлібпрому" Василь Даниляк зазначив, що концерн планує залучити Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у якості фінансового інвестора."Зараз ЄБРР висловив бажання зайти в капітал компанії, плюс ми розглядаємо його не тільки як потенційного акціонера, але також ведемо переговори по залученню довгострокового фінансування на 7 - 9років". ЄБРР - це фінансовий інвестор, який не заходитиме на контрольний чи блокуючий пакет. "Це буде додаткова емісія", - додав він. Також В.Даниляк зазначив, що концерн отримає можливість розміщення IPO не раніше 2012-2013 рр."Наразі це питання поки ще не актуальне для нас", - додав він.
В.Даниляк повідомив, що частина нових залучених коштів у 100 млн грн від розміщення облігацій (E, F) буде використана для рефінансування короткострокового боргу. "Прогнозується, що загальний борг компанії залишиться на рівні 310 млн грн у 2011 р., чистий борг / EBITDA зменшиться до 3,4х на кінець 2011 року, покриття фінансових видатків EBIT збільшиться до 2х", - додав він.