Агрохолдинг HarvEast планує в травні-червні 2012 р. випустити облігації на 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба холдингу.
Емітентом облігацій виступить ДП "Ілліч-Агро Донбас", поручителями по випуску - три інших сільгосппідприємства групи.
Облігації будуть випущені двома серіями: серія А обсягом 100 млн грн з терміном обігу 1,5 року (оферта не передбачена) та серія В об'ємом 200 млн грн з терміном обігу 2,5 року (оферта через 18 місяців). Очікувана купонна ставка по серії А буде встановлена на рівні 18% на період до погашення облігацій, а купонна ставка по серії В - на рівні 18% на період до оферти. Планується, що розміщення першої серії почнеться в травні 2012 р., другий серії - в червні 2012 р. Розміщення обох серій буде проходити на біржі ПФТС.
Андеррайтерами випуску виступлять ПУМБ, Dragon Capital і Альтана Капітал.
"Випуск гривневих облігацій дозволить нам диверсифікувати джерела фінансування, а також стане дебютною транзакцією HarvEast на публічних ринках капіталу - зазначив гендиректор HarvEast Holding Саймон Чернявський. - Випуск структурований таким чином, щоб ключові параметри, такі як терміни обігу, дати погашення і оферт, максимально враховували специфіку нашого бізнесу - характерну для нього сезонність і тривалість операційного циклу".
HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, який володіє і управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшника, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво. Створено 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі складає близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - більше 30 тис. голів. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-Холдинг".