Agroton Public Limited планує 14 липня випустив пріоритетні незабезпечені облігації на 50 млн дол. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.
Термін обігу цінних паперів - 3 роки, прибутковість - 12,5% річних.
Залучені кошти планується направити на "рефінансування існуючих заборгованостей, придбання і будівництво елеваторів, розширення існуючого земельного банку, придбання сільськогосподарської техніки та загальнокорпоративні цілі".
Лід-менеджерами випуску виступають Dragon Capital (Кіпр), UBS і VTB Capital.
Згідно із заявою, рейтингові агентства S&P і Fitch присвоїв планованому випуску рейтинг "B-".
"Агротон" - багатопрофільний вертикально-інтегрований виробник сільськогосподарської продукції на сході України. Основним видом діяльності групи є вирощування, а також переробка, зберігання та продаж соняшнику та пшениці. Чистий прибуток агрохолдингу в 2010 р. виріс в 3,1 рази - до 15,7 млн дол.