Facebook збільшила пропозицію акцій у рамках IPO на 25% і зможе залучити понад 16 млрд дол

Інтернет-компанія Facebook Inc., що володіє найбільшою в світі соціальною мережею, збільшила пропозицію акцій у рамках майбутнього IPO на 25% - з 337,4 млн до 421,2 млн паперів. Про це йдеться в оновленому проспекті розміщення Facebook.

Раніше оголошений діапазон ціни розміщення становить 34-38 дол. за акцію. По верхній межі діапазону Facebook і акціонери можуть залучити понад 16 млрд дол.

Обсяг базової пропозиції акцій в рамках IPO Facebook збільшений тільки за рахунок більшої кількості паперів, що реалізуються поточними акціонерами соцмережі, тоді як сама компанія, як і раніше, пропонує 180 млн акцій. Акціонери виводять на IPO приблизно 241,2 млн акцій (раніше планувалося реалізувати 157,4 млн. акцій). У числі акціонерів, які збільшили свою пропозицію в рамках IPO Facebook, - один з директорів Facebook Петер Тіль (з 7,75 млн до 16,84 млн акцій), фонд Accel Partners (з 38,19 млн до 49,03 млн акцій), керуюча компанія Tiger Global Management (з 3,36 млн до 23,41 млн акцій), а також російські DST Global і Mail.ru Group.

Як повідомлялося раніше сьогодні, інвестфонд DST Global російських бізнесменів Юрія Мільнера і Алішера Усманова збільшив пропозицію акцій, які він має намір реалізувати в ході IPO Facebook, з 26,26 млн до 45,66 млн паперів.

Інтернет-холдинг Mail.ru Group, що також бере участь в IPO американської компанії, збільшив пропозицію з 11,27 млн до 19,60 млн акцій.

Засновник і голова Facebook Марк Цукерберг у ході IPO продасть 30,2 млн акцій компанії, як і планувалося раніше.
На додаток до базової пропозиції Facebook і її акціонери можуть продати ще 63,19 млн акцій у рамках опціону дорозміщення, наданого організаторам. Раніше опціон поширювався на 50,61 млн паперів.

Якщо акції Facebook будуть розміщуватися по верхній межі цінового діапазону (38 дол./акція) і андеррайтери виконають опціон в повному обсязі, компанія і її акціонери залучать більше 18,4 млрд дол.

Зазначимо, що в рамках IPO Facebook на біржу виводяться лише акції класу A, які дають право на один голос. Акції класу B відповідають 10 голосів кожна і можуть бути в будь-який час конвертовані в акції класу A з розрахунку 1:1. В рамках IPO частина акцій класу B, що належать акціонерам, які продають, буде конвертована в акції класу A.

Напередодні Facebook підняла ціновий діапазон майбутнього IPO з 28-35 дол./акція до 34-38 дол./акція у зв'язку з підвищеним інтересом інвесторів. Весь бізнес Facebook може бути оцінений у 93-104 млрд дол., виходячи із заявленого цінового діапазону і очікуваної кількості акцій після розміщення.

Первинне розміщення акцій Facebook стане рекордним в історії світового інтернет-сектора і одним з найбільших IPO взагалі. Очікується, що ціна розміщення буде оголошена 17 травня, а торги акціями Facebook на біржі в Нью-Йорку почнуться 18 травня 2012 р. (під тикером FB).