Перший випуск в Казахстані ісламських облігацій може стати каталізатором нових емісій, - експерти
Перший в колишньому СРСР випуск Банком розвитку Казахстану ісламських облігацій - сукук - на 75 млн дол. може стати каталізатором нових емісій в найбільшій економіці Центральної Азії. Про це заявив ряд банкірів і чиновників, пише Reuters.
Облігації на суму 240 млн малазійських рінггітів з річною надбавкою 5,5% і п'ятирічним терміном погашення розміщені серед малайзійських інвесторів і на ринку Казахстану і стануть індикативними для інших емітентів сукук в колишній радянській республіці, повідомив державний банк.
Випуск був частиною програми ісламських кредитних нот на суму до 1,5 млрд рінггітів, що здійснюється відповідно до мурабаха - принципом шаріату - і схваленої в цьому році центробанком Малайзії і Шаріатськими консультативною радою малайзійської Комісії з цінних паперів.
"Ми переконані, що дана угода відкриє шлях для інших емітентів регіону в цілях диверсифікації їх фондування на ісламських ринках", - цитує прес-реліз заступника голови банку Жаслана Мадиева.
"Наступний випуск сукук буде залежати від ринкових умов і вимог банку до запозичень", - повідомив банк у письмовій відповіді на питання.
"Кількість емісій буде залежати від обсягу (кожного випуску)". Банк може випустити облігації ще на 1,26 млрд рінггітів, говориться в повідомленні.
Через два десятиліття після розпаду Радянського Союзу, населеного переважно мусульманами Казахстан претендує зайняти місце регіонального центру ісламського фінансування, яке базується на релігійних принципах, таких як заборона на лихварство і чисто грошові спекуляції.
Близько 70% 16,7-мільйонного населення Казахстану сповідують іслам. За розростання глобальної фінансової кризи інвестори проявляють все більшу схильність до альтернативних форм банкінгу і зацікавлені в залученні ісламських колективних інвестицій у країнах Перської Затоки і Південно-Східної Азії.
Малайзійські інвестори купили 62% дебютного випуску облігацій, і Банк розвитку Казахстану назвав високорозвинений ісламський фінансовий ринок Малайзії ідеальною моделлю для казахських емітентів.
За даними Банку розвитку Казахстану, після 11 місяців 2011 р. на Малайзію доводилося 71,2% всіх емісій сукук у світі.
"Цей випуск сукук перший не тільки в історії ісламського фінансування в Казахстані. Він перший в країнах СНД", - повідомив банк.
Лід-менеджерами випуску виступили казахстанська Halyk Finance, AmInvestmentBank і Kuwait Finance House, а HSBC і RBS стали координацією провідними організаторами.
Через заборону лихварства і спекулятивних операцій, звичайні облігації у вигляді надання фінансування під певний відсоток в мусульманських банках неприпустимо. Замість них використовується сукук - особливі цільові облігації, які передбачають отримання частини прибутку фінансованого підприємства.