МК "Азовсталь" розмістив дебютний випуск 5-річних евробондов на суму $175 млн.
Металургійний комбінат "Азовсталь" розмістив свій дебютний випуск єврооблігацій на суму $175 млн, повідомила прес-служба компанії. Облігації випущені з терміном звернення 5 років, з правом викупу через 2 роки. Прибутковість визначена у розмірі 9,125% річних, на рівні 453 базових пунктів понад п'ятирічні казначейські зобов'язання США. Виплата купона піврічна. В ході розміщення об'єм заявок в 1,5 разу перевищив первинну пропозицію. Евробонди "Азовсталі" придбали 70 інвесторів з 20 країн, серед яких: 34% облігацій придбали азіатські інвестори 27% - інвестори з Великобританії 13% - Швейцарії 8% - Німеччині 11% - інших країн Європи 7% - компанії, зареєстровані в офшорних територіях США. За типом інвесторів: 46% єврооблігацій придбали банки 31% - компанії по управлінню активами 12% - хедж-фонди 11% - інші фінансові організації. "Широка диверсифікація попиту на корпоративні зобов'язання Комбінату і вигідні умови позики підтвердили високий інтерес інвесторів до "Азовсталі" і бізнесу групи СЬКМ (основного акціонера підприємства). Ми задоволені підсумками розміщення, яке пройшло успішно, не дивлячись на загальну волатільность цінних паперів українських емітентів, викликану газовою дискусією між Україною і Росією і політичною нестабільністю, що продовжується, перед виборами в країні", - підкреслив фінансовий директор ВАТ "МК "Азовсталь" Сергій Новіков. Лид-менеджером розміщення є банк ING, що виступив також уповноваженим агентом Комбінату по розміщенню єврооблігацій. Ко-менеджером став Московський Народний Банк. Випуску єврооблігацій МК "Азовсталь" привласнений рейтинг В3 рейтинговим агентством Moody"s і В- (прогноз позитивний) агентством Standard & Poor"s. Розділ департаменту фондових ринків ING по Східній Європі, Близькому Сходу і Азії, пан Ян Муцерс, що особисто очолив розміщення, зробив наступний коментарі відносно емісії: "В ході ефективних презентацій під час роудшоу Комбінату вдалося розвіяти багато сумнівів і неспокої інвесторів. Транзакція спричинила високоякісну книгу заявок від інвесторів, які, не дивлячись на стурбованість дотично волатільності інших українських облігацій, виявили величезну цікавість до "Азовсталі" як до нового і привабливого гравця на міжнародному ринку капіталу. Свідомо обмеживши об'єм операції, Комбінат не тільки добився нижчої прибутковості, але і створив сприятливі умови для вторинних торгів - і тим самим створив відмінний плацдарм для подальших, об'ємніших транзакцій на ринку капіталу. МК "Азовсталь" - третій найбільший виробник металу в Україні. За 9 місяців 2005 року, компанія випустила близько 4 млн. тонн прокату, виручка склала $1,9 млрд, прибуток до вирахування амортизації, зносу, витрат на обслуговування кредитів і податків (EBITDA) - $251 млн. "Азовсталь" входить до групи підприємств "Систем Кепітал Менеджмент". 44,84% акцій ВАТ "МК "Азовсталь" належить ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь", 25,72% - ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент", 15,53% - металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцарія), 11,57% - SCM Limited (Кіпр). 95,94% акцій ЗАТ "Торговий дім "Азовсталь" належить ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент". Кредитна історія: $100 млн (2004 рік): синдикований кредит, лид-менеджери: ING Bank N.V. (Бельгія), кредитори: HVB (Німеччина), Deutsche Bank і Credit Suisse (Швейцарія) $100 млн (2005 рік): синдикований кредит, термін погашення - 2 року починаючи з січня 2006 року, лид-менеджери: BNP Paribas (Швейцарія) і Rеiffeizenbank (Австрія), кредитори: Commerz Bank AG (Німеччина), Erste Bank London, HSH Nord Bank AG (Німеччина), Standart Bank plc. (Великобританія), West LB (Німеччина).
