Fitch присвоїло майбутній емісії облігацій "УкрСиббанку" обсягом 2 млрд дол. очікуваний рейтинг "BB-".

Fitch Ratings присвоїло рейтинги майбутній програмі Ukrainian MTN Finance plc "УкрСиббанку" по випуску облігацій обсягом 2 млрд дол. очікуваний довгостроковий рейтинг "BB-" для облігацій з терміном погашення більше року і очікуваного короткострокового рейтингу "B" для облігацій з терміном погашення менше року. Про це повідомила сьогодні прес-служба Fitch Ratings (м. Москва). Облігації будуть використані виключно з метою фінансування кредитів "УкрСиббанку"). Також Fitch присвоїло очікуваний рейтинг "BB-" (BB мінус) майбутньому випуску облігацій серії 1 за даною програмою. За інформацією Fitch, очікується випуск пріоритетних облігацій з терміном обігу більше року. Ukrainian MTN Finance plc, - зареєстрована у Великобританії спеціальна юридична особа ("SPV"), проводитиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах коштів, отриманих від "УкрСиббанку". Рейтинги випускам облігацій в рамках даної програми присвоюватимуться окремо. Вимоги SPV за кредитною угодою вважатимуться, щонайменше, рівними за черговістю виконання решти пріоритетних незабезпечених вимог кредиторів банку, за винятком випадків, визначених відповідним законодавством (про банкрутство, неспроможність, ліквідацію і т.п.). Згідно з програмою емісії облігацій SPV може укладати своп-угоди, якщо облігації будуть випущені не в дол. США (кредити банку номіновані в дол. США). Fitch відзначає, що в разі дефолту контрагента за своп-угодами утримувачі облігацій нестимуть валютний ризик. Як очікується, по емісії облігацій серії 1 своп-угода не передбачені. Крім того, кредитна угода містить ряд ковенантів, зокрема про те, що "УкрСиббанк" повинен забезпечити повне дотримання вимог Нацбанку України до достатності капіталу. При цьому утримувачі облігацій матимуть опціон на пред'явлення облігацій до дострокового погашення, якщо BNP Paribas і дочірні компанії в сукупності більше не матимуть у власності більше 50% голосуючих акцій банку. За даними Нацбанку України на кінець 2007 р., "УкрСиббанк" є третім найбільшим банком країни за величиною активів.