ru ua

Букраннери розміщення Globaltrans в рамках SPO повністю використали опціон на придбання додаткових GDR.

Букраннери розміщення акцій компанії Globaltrans Investment Plc. в рамках SPO повністю використали опціон на придбання додаткових GDR для покриття перепідписки в ході розміщення. Про це повідомляється в опублікованому сьогодні прес-релізі компанії. Згідно прес-релізу, компанія Transportation Investments Holding Limited (TIHL, власник контрольного пакету акцій Globaltrans) проінформувала Globaltrans про те, що 10 грудня ц.р. вона отримала повідомлення від банків Deutsche Bank і Morgan Stanley & Co. International Plc. про використання опціону на придбання додатково 1 млн 867 тис. 914 GDR за ціною розміщення (по 8,5 дол./GDR).

З урахуванням використаного опціону загальний обсяг розміщення складе 20 млн 547 тис. 57 GDR, або близько 174,6 млн дол. в грошовому еквіваленті. Кількість акцій Globaltrans у вільному обігу, таким чином, складає близько 35,2% від всіх випущених звичайних акцій компанії.

Нагадаємо, що 9 грудня 2009 р. повідомлялося, що ціна розміщення акцій компанії Globaltrans в рамках SPO склала 8,5 дол. за GDR. В цілому в рамках розміщення інвесторам було запропоновано 18 млн 679 тис. 143 GDR, зокрема, 11 млн 764 тис. 705 звичайних акцій додаткової емісії у формі GDR від імені компанії і 6 млн 914 тис. 438 звичайних акцій допемісії у формі GDR від імені TIHL, Також TIHL надала сумісним букраннерам опціон на придбання додатково 1 млн 867 тис. 914 GDR за ціною розміщення для покриття передпіски в ході розміщення.

В той же час компанія випускає 29 млн 411 тис. 764 нових акції додаткової емісії на суму 250 млн дол. за ціною 8,5 дол. за GDR, які будуть запропоновані TIHL в якості плати за придбання 5/9 акцій компанії Ingulana Holdings Limited (власника 90-процентної частки ТОВ "Балттранссервіс", БТС). В результаті цього Globaltrans отримає 50% акцій "Балттранссервіса" і контроль над компанією.

За підсумками розміщення і випуску акцій загальна кількість звичайних акцій Globaltrans компанії збільшиться з 116 млн 959 тис. 064 до 158 млн 135 тис. 533. При цьому TIHL збереже частку в Globaltrans на рівні 50,1%.

Засоби від розміщення будуть направлені на придбання рухомого складу і загальнийкорпоративні цілі. При цьому кошти, виручені від реалізації GDR компанією TIHL, не будуть направлені в Globaltrans.

Очікується, що закриття операції і постачання GDR відбудуться 14 грудня 2009 р. Випущені в ході розміщення GDR котируватимуться на Лондонській фондовій біржі разом з існуючими GDR компанії.

Globaltrans є однією з найбільших російських приватних компаній по залізничних вантажних перевезеннях. У травні 2008 р. Globaltrans розмістилася на Лондонській фондовій біржі, у вільному обігу знаходиться близько 30% акцій.