Банківська система України близька до початку процесу відновлення

30 травня 2016 року

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" підвело підсумки свого чергового «Рейтингу надійності банківських депозитів». З 58 банків, що беруть участь у рейтингу, 20 отримало найвищу оцінку надійності депозитів. На ринку депозитів населення спостерігається дефіцит оптимальних пропозицій, де можна було спостерігати найкраще поєднання депозитної ставки та ризику. Гостра фаза кризи в банківському секторі підходить до кінця, НБУ домігся помітного надлишку ліквідності в банківській системі, але з-за нерівномірного його розподілу між банками процес одужання триватиме довше, ніж очікувалося.

Група банків з найвищою оцінкою за підсумками першого кварталу 2016 року:

1. УКРСИББАНК
2. АЛЬФА-БАНК
3. КРЕДОБАНК
4. ПРАВЕКС-БАНК
5. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
6. КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
7. УКРСОЦБАНК
8. БАНК ФОРВАРД
9. ТАСКОМБАНК
10. КСГ БАНК
11. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК
12. УКРГАЗБАНК
13. ОЩАДБАНК
14. УКРЕКСІМБАНК
15. БТА БАНК
16. ПРИВАТБАНК
17. ГЛОБУС
18. КІБ
19. АКОРДБАНК
20. МЕГАБАНК

Рейтинг надійності депозитів очолив УкрСиббанк. При підтримці своїх акціонерів в особі французької банківської групи BNP Paribas і ЄБРР, банк зумів за перший квартал наростити власний капітал на 132%, при цьому частка кредитних операцій з третьої-п'ятої груп кредитів за класифікацією НБУ залишалася навіть нижче середнього значення по ринку. Враховуючи, що, на відміну від своїх найближчих конкурентів, УкрСиббанк мав дуже розгалужену філіальну мережу - дуже схоже на те, що він ризикує стати одним із серйозних претендентів на залучення клієнтів, що втікають з проблемних банків.

Срібним призером рейтингу став Альфа-Банк, що входить в міжнародну групу ABH Holdings. Після завершення операції з італійської UniCredit під контроль групи в Україні також перейде Укрсоцбанк. Угода підкреслює серйозність намірів акціонерів Альфа-Банку розвивати свій бізнес в Україні і зміцнювати свою присутність тут. Очікується, що після закриття угоди UniCredit увійде до складу міноритарних акціонерів групи ABH Holdings, що, на нашу думку, суттєво посилить доступ до зовнішніх ринків капіталу та посилить підтримку її ліквідності. 18 квітня ABH Ukraine, акціонер українського Альфа-Банку, успішно випустила єврооблігації на суму 50 млн. дол. США. Успішне розміщення облігацій також вказує на наявність довіри іноземних інвесторів до групи.

Сам же Альфа-Банк в Україні домігся наочних результатів: у 2015 році Альфа-Банк заробив 1,9 млрд. грн. операційного доходу і залишався одним з небагатьох банків, які продовжують кредитувати населення, так і юридичних осіб. За 2015 рік банк видав кредитів юридичним особам на 217 млн. дол. США, послугами банку щоденно користувалися близько 1 млн. клієнтів. За перший квартал 2016 року кредити та заборгованість клієнтів банку зросли на 65,325 млн. грн.

Коментуючи підсумки рейтингу Олексій ПУЗНЯК, віце-президент, начальник управління розвитку роздрібних продуктів Альфа-Банку Україна сказав: «У першому кварталі ми знижували ставки кілька разів і при цьому отримали приріст депозитів, причому, як в валюті, так і в гривні. Для нас це свідчення високої довіри як до Альфа-Банку Україна, так і відновлення довіри до банківської системи в цілому».

Свою позицію в рейтингу поліпшив Форвард Банк. На початок другого кварталу банк підтримував надлишкову капіталізацію і дуже велика питома вага кредитів фізичним особам в загальній статті балансу «кредити та заборгованість клієнтів» - на рівні 98,18%. В умовах падіння ділової активності портфель фізичних осіб не так схильний до негативного впливу макроекономічних тенденцій, як кредити юридичним особам. За перший квартал Форвард Банк збільшив портфель вкладів фізичних осіб на 11,59% до 816,386 млн. грн.

Також в десятку надійних увійшов банк з українським капіталом - ТАСКОМБАНК. Перший квартал 2015 року банк закінчив з прибутком 368 тис. грн., а також зумів наростити депозитний портфель фізичних осіб на 255,991 млн. грн. до 1,394 млрд грн. 10 травня ТАСКОМБАНК звернувся до НБУ з заявою про намір проходження попередньої кваліфікації в якості інвестора для виведення з ринку неплатоспроможних банків. Раніше Національний банк України включив ТАСКОМБАНК в перелік попередньо кваліфікованих осіб для виведення неплатоспроможних банків з ринку в якості приймаючого банку. Подібні кроки НБУ побічно вказують на наявність у нього довіри до ТАСКОМБАНКУ. Включення ТАСКОМБАНК в число кваліфікованих осіб для виведення неплатоспроможних банків може значно розширити дохідну базу.

Коментуючи результати рейтингового дослідження Олексій БЕРОВ, директор роздрібного бізнесу АТ «ТАСКОМБАНК» сказав: «Як банк, який має стійкі позиції на фінансовому ринку України демонструє позитивну динаміку зростання (в минулому році ми на 40% збільшили статутний капітал банку і більш ніж в 2,5 рази розширили регіональну мережу), ТАСКОМБАНК активно використовує свої ресурси для кредитування населення. Також ТАСКОМБАНК був першим банком України, який запропонував своїм клієнтам ощадний сертифікат. На сьогодні у нас вже сформувалася група постійних вкладників, які користуються сертифікатом, що свідчить про актуальність і затребуваність депозитного інструменту на ринку банківських послуг».

Десятку найбільш надійних замикає банк з українським капіталом - КСГ Банк. Перший квартал 2016 року банк закінчив з прибутком, крім того, на початок другого кварталу банк підтримував хороший запас власного капіталу і рівень поточної ліквідності вище встановленої норми у 2,5 рази, а також забезпечив приріст чистого процентного доходу в першому кварталі на 3,34%. Минулий 2015 рік банк закінчив з прибутком в 1,759 млн. грн., а також пройшов аудит міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі УКРАЇНА».

Якщо проаналізувати всю групу, то найвищу оцінку надійності депозитів отримали 20 з 58 учасників рейтингу. З 20 банків з найвищою оцінкою 11 банків були банками з участю іноземного капіталу, три банки: Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк. Позиції держбанків у порівнянні з останнім рейтингом знизилися, проте їх показники масштабів роботи, підтримки від держави і оцінки депозитних програм виглядали цілком конкурентоспроможними. Також в групу з найвищою надійністю депозитів потрапили шість банків з українським капіталом. Незважаючи на поганий, в принципі, для українських банкірів 2015 рік і перший квартал 2016 року, у шести банків результати роботи дозволили увійти в групу з найвищою оцінкою.

Тим не менш, не всі депозитні пропозиції для населення від банків з найвищою надійністю депозитів можуть сподобатися. Скажімо, лідер рейтингу УкрСиббанк пропонував за депозитами в гривні на 12 місяців 11,5%, по валютних вкладах - менше 1%. Його найближчий конкурент Credit Agricole за депозитами в гривнях давав 15,5%, долари залучав під 2,5%, а євро - під 1%. Агентство відзначає дефіцит оптимальних пропозицій на ринку депозитів для населення.

Рейтингове Агентство "Стандарт-Рейтинг"