RU

Arcelor Mittal объявляет о досрочном выкупе корпоративных облигаций OCEANE и подтверждает условия слияния

14 ноября 2006г. – Роттердам. --- Сегодня Arcelor SA объявила о досрочном выкупе 3% корпоративных облигаций OCEANE поскольку в настоящее время в обращении находится менее 10% от первоначального объема выпуска. Облигации OCEANE со сроком погашения в 2017 г. можно конвертировать и/или обменять на новые и/или существующие акции Arcelor. Досрочный выкуп будет проведен до 15 декабря 2006 г. в соответствии с условиями проспекта, одобренного финансовым регулятором Люксембурга (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 28 июля 2002 г. Выкуп будет производиться за денежные средства по цене равной стоимости облигации OCEANE плюс процентный доход в размере 0,27055 Евро на облигацию, начисленный между датой последней выплаты процентов и датой досрочного выкупа, т.е.15 декабря 2006 г. Относительно слияния Mittal Steel Company N.V. (Arcelor Mittal) с Arcelor S.A., Arcelor Mittal подтверждает намерение приложить все усилия для завершения слияния к июню 2007 г. Завершение слияния до указанной даты зависит от ряда административных процедур, например, от действенности регистрационного заявления (включая финансовую отчетность Arcelor и по сделке Mittal Steel-Arcelor), предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, применительно к слиянию. Курс обмена акций еще не определен и будет окончательно установлен в процессе слияния в соответствии с нормативными требованиями. Курс обмена акций будет отвечать стоимости акций Arcelor, определенной в повторном предложении о выкупе акций на дату его выполнения 1 августа 2006 г., о чем было заявлено во время обнародования предложения о выкупе. Курс обмена акций будет изучен и подтвержден независимыми аудиторами, в соответствии с требованиями законодательства Нидерландов и Люксембурга, а также с учетом справедливого вознаграждения акционеров Mittal Steel Company N.V. (Arcelor Mittal) и Arcelor S.A. Курс будет утвержден акционерами и будет учитывать ряд факторов, включая, помимо прочего, возможную реорганизацию корпоративной структуры, а также финансовые отчеты Mittal Steel Company N.V. и Arcelor S.A. за последние отчетные периоды. Информация о компании Arcelor Mittal Arcelor Mittal является мировым лидером в металлургической отрасли, работая более чем в 60 странах мира. Штат сотрудников компании составляет 320.000. Корпорация, которая будет зарегистрирована в 2007 г., объединяет Arcelor и Mittal Steel – лидеров среди металлургических компаний мира. Arcelor Mittal лидирует на всех основных рынках мира, включая рынки металлопродукции для автомобильной и строительной промышленности, производства бытовых товаров и упаковочных материалов. Компания обладает передовыми технологиями и значительным потенциалом в области исследований и разработок, собственными сырьевыми ресурсами, а также превосходной системой сбыта. Производственные мощности в 27 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки обеспечивают присутствие компании на всех основных рынках металлопродукции, включая развивающиеся и развитые рынки, а также дают возможности для работы на рынках Китая и Индии, обладающих высоким потенциалом роста. В первом полугодии прогнозный показатель совокупного дохода Arcelor Mittal составил 43,281 млрд. Евро, объем производства составил около 130 млн.тонн в год, что составляет около 10% мирового объема производства стали. Компания соблюдает высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и, в соответствии с ними, намерена публиковать периодические отчеты с основными показателями устойчивого развития.