"Газпром" розмістив бівалютні єврооблігації на загальну суму близько 2 млрд дол.

ВАТ "Газпром" розмістило два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд дол., емітувавши їх в двох валютах, повідомляє (с) Reuters з посиланням на джерело, знайоме з деталями операції. Доларові бонди Газпрому розміщені, як і очікувалося, по ставці midswap + 110 базисних пунктів, облігації в євро - + 118 базисних пунктів. Нагадаємо, Газпром збирався запропонувати облігації на 1,35 млрд дол. з погашенням в листопаді 2016 h. і євробонди на 500 млн євро (639,6 млн дол.) з погашенням в березні 2017 р. Лід-менеджери операції - Credit Suisse і UBS. Раніше повідомлялося, що газовий холдинг планує випуск єврооблігацій на 1 млрд дол. Як повідомлялося, 20 жовтня 2006 р. Газпром розмістив єврооблігації на суму 780 млн. євро з погашенням в лютому 2014 р. Емітентом облігацій виступила зареєстрована в Люксембурзі компанія спеціального призначення Gaz Capital S.A. Єврооблігації були розміщені за номіналом з річною ставкою купона у розмірі 5,03%. Сумісними провідними менеджерами і ведучими книги заявок випуску виступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. Облігації були розміщені в рамках програми Газпрому по випуску середньострокових єврооблігацій участі в кредиті. Засоби, отримані в результаті розміщення облігацій, будуть використані для фінансування кредиту Газпрому, надходження від якого будуть використані на загальні корпоративні потреби, включаючи, зокрема, погашення короткострокової заборгованості. Крім того, 2 листопада ц.р. Газпром завершив розміщення двох випусків облігацій серії А7 і А8 об'ємом 5 млрд крб. кожен. Ставка купона по облігаціях серії А7, що виплачується кожні 182 дні, була визначена у розмірі 6,79% річних, по облігаціях серії А8 - 7% річних. Привернуті засоби планується направити на фінансування капіталовкладень, реалізацію нових перспективних проектів Газпрому, рефінансування частини заборгованості компанії, оптимізацію структури її боргового портфеля, наголошується в повідомленні компанії. Загальний об'єм фінансових запозичень Газпрому на 2006 р. складає близько 90 млрд руб., протягом 2007-2009 рр. також планується привертати 90 млрд руб. щорічно.