RU

"Датагруп" має намір залучити 50 млн дол. в обмін на обіцянку провести IPO.

Український оператор «Датагруп» веде переговори з інвесторами про продаж евробондів на 50 млн дол., повідомляє РБК daily. Пізніше папери можуть бути конвертовані в акції компанії при проведенні IPO, яке «Датагруп» планує провести через два-три роки.

«Датагруп» запланувала поточного року розміщення єврооблігацій на 50 млн дол. зі ставкою 11-12% з виплатою раз на півроку, йдеться в презентації компанії для інвесторів. Утримувачі паперів дістануть можливість обміняти їх на акції компанії при IPO. «Датагруп» повинна буде провести публічне розміщення на одній з європейських бірж або на Сінгапурській фондовій біржі в строк від 24 до 36 місяців після розміщення евробондів, зазначило джерело.

Якщо компанія не проведе IPO в ці терміни, то буде вимушена заплатити інвесторам штрафний купон. Організатор розміщення - російський інвестбанк «Траст».

Джерело, знайоме з ходом переговорів компанії, стверджує, що «Датагруп» вже досягла попередньої домовленості про залучення 30 млн дол.

Український оператор «Датагруп» працює на ринку телекомунікаційних послуг в корпоративному сегменті. На кінець першого півріччя 2009 р. компанія лідирувала на ринку інтернет-трафіку і корпоративних підключень з часткою 35%. У сегменті фізосіб частка компанії - 3%.

Виручка «Датагруп» в 2009 р. виросла на 8,6% - до 48,6 млн дол., показник EBITDA збільшився на 33,5% - до 20,3 млн дол., маржа по EBITDA - з 34 до 41,8%.