"Агротон" провів приватне розміщення 20% акцій на суму 42 млн дол.
Агропромисловий холдинг "Агротон" 4 листопада провів приватне розміщення 20% акцій на суму 42 млн дол., повідомив 9 листопада організатор розміщення - ІК Phoenix Capital, повідомляє "Комерсант-Україна". Private placement був реалізований шляхом продажу 4 млн депозитарних розписок, випущених The Bank of New York Mellon за правилом 144А (ADR), у співвідношенні 1:1 до акцій компанії. Його ціна склала 10,5 дол. за депозитарну розписку, що відповідає капіталізації компанії в 168 млн дол. 12 листопада розписки "Агротона" отримають лістинг на Франкфуртській фондовій біржі.
Фінансовий директор "Агротона" Андрій Анпілов підтвердив факт розміщення, відмовившись від розголошення деталей до отримання лістингу на Франкфурті. "Покупцями акцій стали інституційні інвестори з Європи, США і Росії", - сказав директор групи інвестбанківських послуг Phoenix Capital Андрій Андрійчук. Основна маса розписок (3,98 млн) була розміщена поза США, йдеться в повідомленні The Bank of New York Mellon.
За словами А.Андрійчука, основну частину залучених коштів "Агротон" планує спрямувати на збільшення земельного банку на 40 тис. га, до 174 тис. га, а також на розширення потужностей елеваторів.
Холдинг "Агротон", заснований у 1992 р., працює в Луганській і Харківській обл.; обробляє 134 тис. га сільгоспугідь і контролює елеватори загальною потужністю одноразового зберігання 235 тис. т. Володіє двома молочними комплексами і двома птахофабриками. Цього року посіяв 56,23 тис. га озимих культур (пшениця, рапс, ячмінь і жито). Основним власником "Агротона" учасники ринку називають депутата Луганської облради Юрія Журавльова. Виручка холдингу в 2008 р. склала 76 млн дол. (очікувана в 2009 р. - 70 млн дол.), EBITDA - 22 млн дол. (20 млн дол.).