Оживление глобального рынка IPO во втором полугодии 2009 г. произошло благодаря Китаю и Бразилии, - Ernst&Young.

После стагнации в течение первых двух кварталов, во второй половине 2009 г. рынок IPO начал набирать обороты, основными факторами роста стали сделки азиатских и южно-американских компаний. Таковы результаты очередного годового обзора рынка IPO (Global IPO Update), подготовленного Erns &Young. В результате листинга компании из этих двух регионов с начала года привлекли 68,6 млрд долл., что составляет 72% совокупного объема сделок IPO.

За 11 месяцев 2009 г. количество сделок резко сократилось, при этом процедуру листинга в текущем году прошли пока лишь 459 компаний (по сравнению с 740 в течение аналогичного периода 2008 г.). В то же время объем средств, привлеченных в период с 1 января по 30 ноября 2009 г. в мировом масштабе, составил 94,9 млрд долл., т. е. практически столько же, сколько и за 11 месяцев 2008 г. (94,6 млрд долл.). По прогнозам Ernst&Young, к концу текущего года объем сделок IPO должен превысить 100 млрд долл.

Объем сделок IPO в Северной Америке снизился в этом году почти на 38% - с 26,6 млрд долл. за 11 месяцев 2008 г. до 16,6 млрд долл. В текущем году листинг прошли пока 66 компаний. На долю европейских IPO пришлось лишь 10% от общего числа сделок, их скромный объем составил 5,0 млрд долл. В прошлом году этот показатель равнялся 22%: в рамках 160 первичных размещений было привлечено 13,6 млрд долл.

Кроме того, объем и активность по сделкам IPO резко сократились в странах Ближнего Востока: с 13,1 млрд долл., привлеченных за 11 месяцев 2008 г. в рамках 51 сделки, до 2,1 млрд долл., привлеченных за аналогичный период 2009 г. в ходе лишь 16 зарегистрированных первичных размещений.

Вместе с тем во второй половине 2009 г. была зафиксирована определенная активность в США, а в 4 квартале - наконец и в Европе. Известия о листинге ряда известных компаний получили положительный отклик на рынке.

Лидерами по количеству сделок стали следующие секторы: промышленное производство (77 сделок IPO); обрабатывающий сектор (68), а также сектор высоких технологий (55). На долю следующих трех секторов (из 12) пришлось 50% от общего объема привлеченного капитала: финансовые услуги (21,7 млрд долл.), промышленное производство (16,1 млрд долл.) и недвижимость (9,5 млрд долл.).

По объему привлеченных средств в тройку лидеров вышли банк Banco Santander Brazil SA, (крупнейшая сделка IPO в этом году и за всю историю Бразилии), которому удалось привлечь 7,5 млрд долл., компания China State Construction Engineering Corp (в результате листинга в Шанхае в июле текущего года привлечено 7,3 млрд долл.) и компания Metallurgical Corp of China Ltd (в рамках IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах привлечено 5,2 млрд долл.). Из 10 крупнейших первичных публичных размещений шесть приходится на компании развивающихся рынков.

По объему привлеченного капитала на сегодняшний день лидируют Гонконгская фондовая биржа (18,7% от общего объема привлеченных средств или 17,7 млрд долл.); Нью-Йоркская фондовая биржа (17,9% или 16,9 млрд долл.) и Шанхайская фондовая биржа (17,0% или 16,1 млрд долл.). По степени активности сделок верхние позиции занимает Шэньчжэньская фондовая биржа (73 размещения), Гонконгская фондовая биржа (47) и корейская фондовая биржа KOSDAQ (46).