UA

Организаторы IPO Eurasia Drilling реализовали около 60% опциона на переподписку.

Организаторы первичного размещения акций (IPO) нефтесервисной группы Eurasia Drilling на Лондонской фондовой бирже - банки JPMorgan и UBS - реализовали большую часть опциона на переподписку - 2,716 млн акций из 4,592 млн, то есть около 60%. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении компании. С учетом исполнения опциона, объем IPO Eurasia Drilling составил 783,3 млн долл. Компания разместила 33,33 млн акций по цене 23,5 долл. за бумагу. Сама Eurasia Drilling привлекла в результате IPO 480 млн долл., остальное получили продающие акционеры. 2 ноября с.г. Eurasia Drilling, основным операционным подразделением которой является ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ), установила цену IPO на уровне 23,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Указанная цена размещения немного ниже средней границы предварительного ценового диапазона на уровне 20,8-27,2 долл. за GDR. Таким образом, капитализация всей компании по итогам сделки составила 3 млрд 495 млн долл. Средства, полученные по итогам IPO, компания намерена направить на погашение долга перед "ЛУКОЙЛом" за приобретение "Буровой компании Евразия" и рефинансирование другой задолженности, приобретение новых активов и пополнение оборотного капитала.