UA

НЛМК привлек синдицированный кредит на 1,6 млрд долл. по ставке Libor + 1,2%.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) объявляет об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита в размере 1,6 млрд долл. сроком на 5 лет по ставке Libor+1,2% годовых, сообщает пресс-служба компании. Привлекаемые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, финансирования капитальных вложений НЛМК в соответствии с программой технического перевооружения, а также на общие корпоративные цели. Глобальными координаторами и букранерами сделки выступили банки BNP Paribas и Societe Generale. Также уполномоченными организаторами и букранерами выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit, ABN AMRO, Fortis, KBC. Синдикация была закрыта с переподпиской, и объем привлекаемых средств был увеличен. НЛМК в конце апреля 2008 г. начал синдикацию пятилетнего кредита на 1,5 млрд долл. на условиях предэкспортного финансирования через банки-координаторы BNP Paribas и Societe Generale. Планировалось, что кредит будет использован для рефинансирования задолженности ОАО "Макси Групп", контрольный пакет которого НЛМК приобрел в декабре 2007 г., а также на капитальные расходы и корпоративные нужды. НЛМК намеревается во втором полугодии 2008 г. завершить реструктуризацию задолженности "Макси-Групп". НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината в состав группы НЛМК входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт". Основными акционерами НЛМК являются Silener Management Limited - 18,98%, Merobel Investments Limited - 18,70%, Ultimex Trading Limited - 14,91%, VEFT Enterprises Limited - 8,25%, Castella Investments Limited - 15,94%, АО "ЛКБ-Инвест" - 7,52%.