UA

Группа "Разгуляй" установила ценовой диапазон на уровне 4-4,8 долл. за акцию для размещения их на открытом рынке.

ОАО "Группа "Разгуляй" запустило первоначальное публичное предложение обыкновенных акций в РТС и на ММВБ, установив ценовой диапазон от 4 до 4,8 долл. (или от 112,9 руб. до 135,4 руб.) за бумагу. Как сообщает МДМ-банк, который выступает организатором IPO, окончательное определение цены, распределение акций и соответствующее объявление намечены на 6 марта 2006г. Как отмечается, предложение включает в себя до 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг - вновь выпущенные акции. Предложение будет проводиться в два этапа: продажа существующих акций "Разгуляя" компании Janitar Investments Limited (принадлежит основному акционеру "Разгуляя" Игорю Потапенко) посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов. Второй этап подразумевает допэмиссию акций с использованием части вырученных средств от продажи существующих акций. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке в пользу Janitar Investments Limited. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций. После IPO в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций с учетом вновь выпущенных акций. МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Напомним, что в июне 2005г., когда группа подписала с МДМ-банком соглашение об организации IPO, было заявлено, что компания может продать до 25% своих акций на РТС и ММВБ с расчетом привлечь не менее 100 млн долл. Осенью обыкновенные акции агрохолдинга были допущены к внесписочным торгам на РТС и ММВБ. ОАО "Группа "Разгуляй" является головной компанией группы, в которую входят зерновая и сахарная компании. Эти предприятия контролируют 10% российского рынка зерна, 15,8% рынка крупы, 11,8% рынка сахара и 3,2% мучного рынка. Австрийской компании Globalco Holding AG принадлежит 40% акций группы "Разгуляй", ее акционерами являются также кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%), Balkontore Investments Ltd. (10%) и российский Внешэкономбанк (10%). По неофициальным данным, основной бенефициар этих компаний - президент холдинга Игорь Потапенко. Выручка холдинговой группы в 2004г. составила 728 млн долл., чистая прибыль - 47 млн долл. В 2005г. прогнозируется небольшое падение этих показателей: выручки - до 705 млн долл., чистой прибыли - до 40 млн долл.