Fitch присвоило предстоящей эмиссии облигаций "УкрСиббанка" объемом 2 млрд долл. ожидаемый рейтинг "BB-".

Fitch Ratings присвоило рейтинги предстоящей программе Ukrainian MTN Finance plc "УкрСиббанка" по выпуску облигаций объемом 2 млрд долл. ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" для облигаций со сроком погашения более года и ожидаемый краткосрочный рейтинг "B" для облигаций со сроком погашения менее года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Fitch Ratings (г. Москва). Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредитов "УкрСиббанка"). Также Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BB-" (BB минус) предстоящему выпуску облигаций серии 1 по данной программе. По информации Fitch, ожидается выпуск приоритетных облигаций со сроком обращения более года. Ukrainian MTN Finance plc, - зарегистрированное в Великобритании специальное юридическое лицо ("SPV"), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "УкрСиббанка". Рейтинги выпускам облигаций в рамках данной программы будут присваиваться отдельно. Требования SPV по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). Согласно программе эмиссии облигаций SPV может заключать своп-соглашения, если облигации будут выпущены не в долл. США (кредиты банку номинированы в долл. США). Fitch отмечает, что в случае дефолта контрагента по своп-соглашениям держатели облигаций будут нести валютный риск. Как ожидается, по эмиссии облигаций серии 1 своп-соглашения не предусмотрены. Кроме того, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе о том, что "УкрСиббанк" должен обеспечить полное соблюдение требований Нацбанка Украины к достаточности капитала. При этом держатели облигаций будут иметь опцион на предъявление облигаций к досрочному погашению, если BNP Paribas и дочерние компании в совокупности больше не будут иметь в собственности более 50% голосующих акций банка. По данным Нацбанка Украины на конец 2007 г., "УкрСиббанк" является третьим крупнейшим банком страны по величине активов.