Банк ВТБ разместил еврооблигации на 300 млн фунтов стерлингов со ставкой купона 6,332% годовых.
ВТБ разместил еврооблигации на 300 млн фунтов стерлингов (579,4 млн долл.). Как говорится в сообщении банка, еврооблигации с фиксированной купонной ставкой выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург сроком на 3 года. Ставка купона по выпуску составила 6,332% годовых (спрэд к ставке MidSwap в фунтах стерлингов составил 70 базисных пунктов), что соответствует уровню доходности обязательств ВТБ на вторичном рынке на момент прайсинга. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже. Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с положением S (Regulation S) закона США о ценных бумагах, что предполагает размещение ценных бумаг на европейских и азиатских рынках (без инвесторов США). Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC. ВТБ является крупнейшим коммерческим банком России. Уставный капитал банка составляет 52,1 млрд руб. Главным акционером ВТБ с долей в 99,9% является Правительство РФ. Среди других акционеров - ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ. По данным публикуемой отчетности, по состоянию на 1 октября 2006 г. размер собственных средств ОАО "ВТБ" составил 118 млрд руб., величина активов - 763 млрд руб.